3-2中信建投证券股份有限公司关于中科星图股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书(申报稿)(中科星图股份有限公司)

中信建投证券股份有限公司
关于
中科星图股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐人
二〇二五年四月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人曾诚、陈洋愉已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义 ...... 4
一、发行人基本情况 ...... 6
（一）发行人概况...... 6
（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平...... 7
（三）发行人主要经营和财务数据及指标...... 7
（四）发行人存在的主要风险...... 9
二、发行人本次发行情况 ...... 12
（一）发行股票的种类和面值...... 12
（二）发行方式与发行时间...... 12
（三）发行对象及认购方式...... 13
（四）定价基准日、定价原则及发行价格...... 13
（五）发行数量...... 14
（六）限售期安排...... 15
（七）滚存未分配利润安排...... 15
（八）上市地点...... 15
（九）本次发行方案的有效期...... 15三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地
址、电话和其他通讯方式 ...... 15
（一）本次证券发行上市的保荐代表人...... 15
（二）本次证券发行上市项目协办人...... 16
（三）本次证券发行上市项目组其他成员...... 16
（四）联系地址、电话和其他通讯方式...... 16
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 17
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 17
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 18七、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 19八、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由
和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 19
（一）核查内容及过程...... 19
（二）核查结论...... 20
九、持续督导期间的工作安排 ...... 20
十、保荐人关于本项目的推荐结论...... 22
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、一般释义
中信建投证券、保荐 指 中信建投证券股份有限公司
机构、主承销商
公司、发行人、中科 指 中科星图股份有限公司
星图
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
本次向特定对象发 指 中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之行
行、本次发行 为
A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购
和进行交易的普通股股票
募集说明书 指 中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书
中科院空天院 指 中国科学院空天信息创新研究院，为发行人的实际控制人
中科九度 指 中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司，为发行人的控股
股东
中科曙光 指 曙光信息产业股份有限公司，为发行人的股东
星图群英 指 宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人的股东
星图荟萃 指 宁波星图荟萃创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人的股东
立信会计师、会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
师、审计机构
君合律师、发行人律 指 北京市君合律师事务所
师
航天宏图 指 航天宏图信息技术股份有限公司
超图软件 指 北京超图软件股份有限公司
四维图新 指 北京四维图新科技股份有限公司
北斗星通 指 北京北斗星通导航技术股份有限公司
星图云项目 指 星图云空天信息云平台建设项目
低空云项目 指 星图低空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台建设项目
星图洛书项目 指 星图洛书防务与公共安全大数据智能分析平台建设项目
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
报告期、最近三年 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《认定标准》 指 《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 6 号——轻资
产、高研发投入认定标准（试行）》
《公司章程》 指 《中科星图股份有限公司章程》
股东大会 指 中科星图股份有限公司股东大会
董事会 指 中科星图股份有限公司董事会
监事会 指 中科星图股份有限公司监事会
国务院 指 中华人民共和国国务院
工信部、工业和信息 指 中华人民共和国工业和信息化部
化部
中共中央 指 中国共产党中央委员会
国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局
国务院办公厅 指 中华人民共和国国务院办公厅
自然资源部 指 中华人民共和国自然资源部
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
二、专业释义
数字化的地球，是一种用于描述、处理和分析地球环境和空间活
动的信息系统。它利用遥感卫星、航空摄影等多种对地观测手段，
数字地球 指 快速高效地获取高精度地球观测数据，基于统一的时空基准重建
三维虚拟地球框架模型，并根据行业需求承载融合各行业空间信
息，解决特定的应用问题
一个地球三维立体模型，它包含了地理空间的几何信息和时空分
时空基准 指 布信息，以数据的形式表示地理要素在真实世界的空间位置及其
时变的参考基准
空天大数据 指 通过卫星遥感、航空摄影、测绘等各种观测测绘手段获取的遥感、
测绘数据
是运用火箭、卫星、探测器、登陆器等空天设备以及空间基础设
施和技术手段收集、存储、处理、分析来自空天领域的信息并提
空天信息产业 指 供多样化服务的新兴产业。空天信息产业是航空航天产业和新一
代信息技术产业融合发展形成的新兴业态，涵盖商业航天、卫星
应用、深空探测等领域，覆盖研发、制造、服务、保障等环节
商业航天 指 是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动，旨在通过商
业市场的方式开展航天技术和服务的研发、制造、发射和应用
是一种新型的综合性经济形态，以低空飞行活动为核心，以有人
低空经济 指 或无人驾驶飞行、低空智联网等技术组成的新质生产力与空域、
市场等要素相互作用，带动低空基础设施、低空飞行器制造、低
空运营服务和低空飞行保障等发展
是中国自行研制的全球卫星导航系统。是继美国全球定位系统
北斗卫星导航系统 指 （GPS）、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统（GLONASS）之后第
三个成熟的卫星导航系统
北斗网格码 指 是在全球网格剖分基础上发展出的一种多尺度、离散、适用于导
航定位服务的全球地理网格编码模型

遥感影像 指 记录各种地物电磁波大小的胶片或照片，主要分为航空像片和卫
星相片
载荷 指 对地观测的各种传感器
承载 指 基于统一时空基准和数字地球框架进行各类空天大数据和行业
数据的统一管理及可视化展现等
地面上各种有形物（如山川、森林、建筑物等）和无形物（如省、
县界等）的总称。根据《中华人民共和国国家标准 GB/T
地物 指 20257.1-2007 1 :500 1:1000 1:2000 地形图图式》将所有地图地物
要素分为测量控制点、水系、居民地及设施、交通、管线、境界、
地貌和植被与土质 8 个一级大类
是一种在计算机集群中使用多台计算机进行图形渲染的技术，该
分布式渲染 指 技术可以提高渲染速度，缩短渲染时间，提高渲染质量，增加可
靠性和可扩展性
云原生 指 是一种新兴的软件开发和部署模式，旨在利用云计算和容空间仿
真模拟指器化技术，实现高效的应用程序开发和部署
是指在计算机上使用数值方法和计算技术对航天器、卫星、行星、
空间仿真模拟 指 恒星等天体的运动、形态、环境和相互作用等进行模拟和分析的
过程
一个地球三维立体模型，它包含了地理空间的几何信息和时空分
时空基准 指 布信息，以数据的形式表示地理要素在真实世界的空间位置及其
时变的参考基准
是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，是研究、开发用
人工智能 指 于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的
一门新的