华依科技:中信证券股份有限公司关于上海华依科技集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司
关于上海华依科技集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“中信证券”）作为上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“华依科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市、2022 年度向特定对象发行股票并上市及后续持续督导保荐人，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，经审慎核查，就华依科技 2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年首次公开发行股票募集资金
1、首次募集资金的金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1970 号文核准，同意公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,821.12 万股，发行价为每股人民币 13.73 元，共计募集资金人民币 25,003.98 万元，扣除承销和保荐费用人民币3,500.00 万元，另减除律师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的费用人民币 2,114.27 万元后，公司本次募集
资金净额为人民币 19,389.71 万元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 23 日全部到
位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具上会师报字[2021]第 8323 号《验资报告》。公司已对上述募集资金予以专户储存。
2、募集资金年度使用及节余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元，2024 年度募集资金
具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 193,897,096.42

项目 金额
加：募集资金专项账户存款利息收入 2,064,843.18
尚未支付的发行费用 37,190.92
减：募集资金项目投入 186,034,662.31
募集资金专项账户手续费支出 2,031.06
注销募集账户节余募集资金转出 9,962,437.15
募集资金专项账户余额 -
（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
1、向特定对象募集资金的金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]160 号文核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,923,509 股，发行价格为每股人民币 47.46 元，共计募集资金人民币 565,889,737.14 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,527,958.82 元后，募集资金净额为 554,361,778.32 元。上述募集资金已于 2023年 4 月 18 日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具上会师报字（2023）第 5098 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
2、向特定对象募集资金使用及节余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 30,777,133.76 元，2024
年度募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 554,361,778.32
减：募集资金项目投入 527,850,137.74
募集资金专项账户手续费支出 35,595.05
加：募集资金专项账户存款利息收入 4,301,088.23
募集资金专项账户余额 30,777,133.76
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等方面做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。公司及相关子公司与保荐人中信证券、募集资金专户开户银行中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海张江支行、南京银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、北京银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、宁波银行股份有限公司上海联洋支行、中国民生银行股份有限公司上海张江支行、中国农业银行股份有限公司上海联洋支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行和南京银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额 备注
北京银行股份有限公司上海分 20000009542400101252142 - 已销户
行营业部
兴业银行股份有限公司上海张 216510100100089238 - 已销户
江支行
上海农村商业银行股份有限公 50131000859319197 - 已销户
司张江科技支行
中国民生银行股份有限公司上 632934482 - 已销户
海分行营业部
南京银行股份有限公司上海分 0301270000005062 - 已销户
行

开户银行 银行账号 余额 备注
合计 - -
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行 216180100100245811 273,536.15
北京银行股份有限公司上海分行营业部 20000009542400101351731 44,098.94
宁波银行股份有限公司上海联洋支行 70300122000003773 6,388.85
中国民生银行股份有限公司上海张江支行 638349839 28,167,085.01
南京银行股份有限公司上海分行 0301200000007347 1,944,541.82
中国农业银行股份有限公司上海联洋支行 09761701040026330 194,467.09
北京银行股份有限公司上海分行营业部 20000065627200101354266 100,533.74
南京银行股份有限公司上海分行 0301240000007406 154.34
中国民生银行股份有限公司上海张江支行 638564067 4.05
中国银行股份有限公司上海市浦东开发区 FTN786270027656 46,323.77
支行
南京银行股份有限公司上海分行 0301290000010029 -
合计 - 30,777,133.76
注：中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行为加强对募集资金专户使用的日常监管，将银行账号为 FTN786270027656 的募集资金专户限定为冻结状态进行管理。在公司根据募投项目建设用途申请支取该账户资金并通过银行审批后，可正常进行账户资金支取，冻结状态对募集资金的使用不产生实质影响。
三、2024 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开募集资金使用情况对照表详见“首次公开
募集资金使用情况对照表”；
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，向特定对象募集资金使用情况对照表详见“向特定
对象募集资金