金晶科技:金晶科技2024年年度股东大会会议资料

山东金晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月 9 日

山东金晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程
时 间：2025 年 5 月 9 日 14:00
投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：公司 418 会议室
主持人：董事长王刚先生
一、宣读会议须知
二、宣布会议正式开始并介绍出席情况
三、选举监票人、计票人，检查投票箱
四、本次会议议案情况
序号 议案名称
非累积投票议案
1 山东金晶科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
2 山东金晶科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
3 山东金晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职工作报告
4 山东金晶科技股份有限公司 2024 年年度报告以及摘要
5 山东金晶科技股份有限公司 2024 年财务决算报告
6 山东金晶科技股份有限公司 2024 年利润分配预案
7 山东金晶科技股份有限公司 2025 年金融机构授信以及担保额度预计的议
案
8 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务及
内部控制审计机构的议案
9 关于公司董事、高管 2025 年度薪酬计划的议案
10 金晶科技关于拟购买董事、高管责任险的议案
11 关于变更 2022 年回购股份用途并注销的议案
12 关于修改公司章程的议案
13 关于修改股东会议事规则的议案
14 关于修改董事会议事规则的议案
15 关于修改公司独立董事工作制度的议案
累积投票议案
16 关于选举董事的议案
16.01 关于选举王刚为公司董事的议案
16.02 关于选举孙明为公司董事的议案
16.03 关于选举孙成海为公司董事的议案
16.04 关于选举崔文传为公司董事的议案
17 关于选举独立董事的议案
17.01 关于选举苏丽萍为公司独立董事的议案
17.02 关于选举刘维刚为公司独立董事的议案
17.03 关于选举王新为公司独立董事的议案
17.04 关于选举肖鹏程为公司独立董事的议案
五、股东进行发言提问
六、出席现场会议的股东进行表决
七、统计并宣读表决情况以及会议决议
八、律师宣读关于本次会议的法律意见书
九、会议结束

山东金晶科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，特制定本会议须知：
一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。
二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。
三、公司召开本次股东大会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。
四、本次会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。
七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。
八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》为准。

山东金晶科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
现在我代表公司董事会向本次会议做 2024 年度工作报告，请审议。
一、2024 年度公司整体运营概况
按照业务属性划分，公司所处行业为建筑以及节能玻璃行业、纯碱行业、光伏玻璃行业。
（一）公司各个细分业务的基本信息
1、建筑以及节能玻璃
该板块产品主要涵盖玻璃原片和 Low—E 节能玻璃等细分品种，后者定位于绿色材料，服务于绿色建筑，为发展绿色材料和节能减排、积极探索零碳建筑提供产品支撑。其中玻璃原片权益日熔化量接近 7000 吨，运营主体为金晶科技本部、滕州金晶、宁夏金晶，Low—E 节能玻璃年产能 2000 万平米，运营主体为金晶科技本部、滕州金晶、滕州金晶新材料，本部 600T/D 超白玻璃产线、宁夏
金晶 600T/D 产线分别于 2025 年 2 月、2024 年 9 月停产，进入冷修或者待冷修
阶段。
2、纯碱业务
公司纯碱业务运营主体为全资子公司山东海天生物化工有限公司，年产销量约 135 万吨。
3、光伏玻璃业务
公司光伏玻璃业务服务于绿色能源领域，产业实体分别位于中国西北的宁夏和海外东南亚的马来西亚以及山东区域，主要产品为光伏晶硅组件、薄膜组件进行产业配套。
（四）砂岩业务
目前以子公司临沂亚虹为项目实施主体，在建为公司浮法玻璃业务配套的砂岩项目，项目投产后可以为公司浮法玻璃产线提供上游原材料。
（二）2024 年公司所处行业的情况
1、建筑以及节能玻璃行业：
2024 年玻璃下游房地产行业政策进一步加码，利好不断，但其复苏尚需时间，对浮法玻璃的需求短期趋弱，浮法玻璃整体走势以震荡下跌为主。在此背景
之下，2024 年 6 月开始国内浮法玻璃在产产能呈现较大幅度收缩，据统计，截
至 2024 年 12 月末，全国浮法玻璃在产生产线 226 条，在产日熔量共计 15.85 万
吨，较上年末减少 8.17%。
（1）行业产量方面，国家统计局数据显示，2024 年 12 月末，全国平板玻
璃累计产量 100041 万重箱，同比增加 2.9%。（因 2023 年与 2024 年年内产线变
化的时间点差异，即 2023 年下半年在产产能净增加，而 2024 年下半年在产产能净减少，导致 2024 年实际产量并未同比减少。）
因浮法玻璃行业产能政策限制的原因，其在产产能的变化主要来自产能置换线的投放、冷修生产线的复产，在产产线因窑炉到期进行冷修等因素的影响。2024年因盈利再度收缩缘故，玻璃生产线投产积极性整体减弱；且随着时间推移，高窑龄产线占比仍相对较高，该部分产线存在一定退出压力，但部分厂家基于能耗、环评等指标因素顾虑，或尽量延迟冷修。即经过 2024 年的去产能过程后，后期浮法玻璃产能收缩进度放缓，短时进入反复阶段。
（2）行业价格方面。2024 年玻璃产品价格重心下移明显。春节后即持续震荡走低，主要是产能及库存相对高位，价格同时偏高，至 9 月中旬后，在宏观政策预期及季节性因素作用下，探底回升，但实际幅度有限，呈现弱市整理。至
2024 年末，价格同比下降约 650 元/吨；全年均价约 1600 元/吨，较上年下降约
370 元/吨。
2、纯碱行业
（1）行业产能、产量变化
截止 2024 年底，纯碱行业有效产能 3908 万吨，同比 2023 年增加 270 万吨，
增幅为 7.4%。主要包含三种主流生产工艺，即氨碱法、联碱法、天然碱，其中
氨碱企业 11 家，合计产能 1405 万吨，占比 36%；联碱企业 20 家，合计产能 1803
万吨，占比 46%；天然碱企业 3 家，合计产能 460 万吨，占比 17%；发泡剂联
产企业 1 家，合计产能 40 万吨，占比 1%。根据国家统计局数据显示，2024 年
纯碱行业产量为 3862 万吨，同比 2023 年增加 589 万吨，增幅为 18.3%。
（2）价格变化
2023 年行业内新增产能均达产达效，同时 2024 年仍有部分产能投放，市场
供给量大幅增加；而下游浮法玻璃和光伏玻璃日熔量在上半年创历史记录增长后，下半年出现连续下降，日熔量大幅减少，纯碱行业供需矛盾凸显，导致 2024
年纯碱市场价格整体几乎呈现单边下降走势，全年价格的高低点均明显低于
2023 年。
3、光伏玻璃行业
（1）行业产能、产量变化
受产业链整体供给过剩、利润收缩影响，2024 年的光伏玻璃在产产能呈现先增后落局面，年初至 6 月末，稳步增加至 11.5 万吨/天，之后在产业链价格持续下行，利润大幅收缩影响下，冷修等导致减产现象显著增加，新产线投产计划推迟，在产产能开始明显减少。至 2024 年末，实际在产日熔量回落至 8.3 万吨/
天，较 2023 年末减少 1.5 万吨/天；平均日熔量仍达到 10.15 万吨天，较 2023 年
增加 1.2 万吨/天。产量方面，2024 年光伏玻璃累计产量预计 2850-2900 万吨，
同比增长 15%以上。
（2）价格变化
2024 年的光伏玻璃价格整体趋弱，年初至 4 月间整体偏稳或略涨，后续跟
随产业链价格下移，下半年呈现全行业亏损格局。
（三）2024 年公司运营情况
2024 年企业所处行业需求低迷、供需阶段性不匹配导致景气度下行，给公司经营业绩带来了较大的压力。为了应对市场环境，一方面持续深化差异化的经营策略，依托其独特的行业经验和领先技术，积极推动向高端化、智能化及绿色化的转型升级。另一方面公司对产品结构进行优化调整、提升高附加值产品产量，同时优化调整工艺，持续提高产品成品率，降本增效。此外，公司持续加强对市场趋势的研判，明确各产线产品的市场定位，增强产品差异化获利能力。同时各业务板块以卓越运营为着力点，持续推进标准化工厂建设，同时进一步强化内部控制机制。
1、建筑以及节能玻璃业务
（1）金晶科技本部生产出 26 米长的单片世界最大超白玻璃，巩固了金晶超白在细分市场的竞争优势。
（2）金晶科技本部、博山基地通过山东省环保绩效 A 级企业评定。
（3）淄博镀膜聚焦双银、三银、汽车镀膜及工业冷链产品，以准确的产品定位保持较好的获利能力。滕州镀膜历经长周期改造，成效初显，生产的双银、
工业冷链及家装镀膜产品性能获得客户认可。金科博山镀膜对浮法原片产品结构持续进行优化调整。
2、纯碱业务
作为产业链上游，海天公司安全环保稳定运行，国家高新技术企业顺利通过复评，生产降耗、供应降本、销售降费协同效应显现，为创造效益做出积极贡献。
3、光伏玻璃业务
（1）滕州二线 TCO 产品成功试产并实现首批量产，奠定了产品批量持续供应能力的基础；TCO 销售团队积极拓展国内外重点客户，持续研发改进 TCO 不同场景的应用性能，多项技术指标取得新突破。
（2）马来金晶对外发挥区域优势，积极拓展与关键客户在东南亚的合作，深加工成品率全年累计 96.6%，内部生产把钢化玻璃电单耗作为关键指标进行管控，全年节电 360 万度，降耗效果明显。
（3）宁夏金晶压延原片全年平均成品率达 85.48%。
4、砂岩业务
临沂亚虹下属沂水矿山取得《采矿许可证》，反复论证项目方案。
二、2024 年金晶科技经营数据回顾
2024 年主要财务数据、经营数据：（单位：