太阳能:关于使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-55
债券代码：127108 债券简称：太能转债
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
中节能太阳能股份有限公司
关于使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换
预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开第十
一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 212,077.85 万元置换募投项目预先投入，使用募集资金人民币 139.31 万元置换已支付的发行费用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕33号），公司向不特定对象发行2,950万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额人民币295,000.00万元。在扣除各项发行费用（不含税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币294,705.92万元，上述款项已于2025年4月3日全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募
集资金到位情况进行了审验，并于2025年4月7日出具了《中节能太阳能股份有限 公向不特定对象发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字 （2025）第110C000081号）。
（二）募集资金的存储
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将募集资金 分别存放于招商银行股份有限公司北京分行营业部、中国工商银行股份有限公司 北京公主坟支行、国家开发银行直营业务中心、中国民生银行股份有限公司北京 分行营业部、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行开立的募集资金专户。截至
2025 年 4 月 3 日，公司募集资金专户共收到募集资金 2,949,115,000.00 元（扣
除含税承销和保荐费），余额情况具体如下：
户名 开户行 账号 余额（元）
中节能太阳能股 招商银行股份有限公司北京 023900016910001 600,000,000.00
份有限公司 分行营业部
中节能太阳能股 中国工商银行股份有限公司 0200004619200863164 600,000,000.00
份有限公司 北京公主坟支行
中节能太阳能股 国家开发银行直营业务中心 81200100000000000038 549,115,000.00
份有限公司
中节能太阳能股 中国民生银行股份有限公司 650654558 600,000,000.00
份有限公司 北京分行营业部
中节能太阳能股 兴业银行股份有限公司北京 321780100100051826 600,000,000.00
份有限公司 玲珑路支行
合计 2,949,115,000.00
（三）募集资金投资项目的基本情况
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》 披露，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的净 额将用于光伏电站项目建设，具体情况如下：
单位：万元；币种：人民币
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
号
察布查尔县 25 万千瓦/100 万千瓦时全钒液流电
1 池储能+100 万千瓦市场化并网光伏发电项目-一 170,832.72 103,000.00
期 300MW 项目
2 中节能太阳能吉木萨尔县15万千瓦“光伏+储能” 87,566.11 38,000.00
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
号
一体化清洁能源示范项目
3 中节能扬州真武 150MW 渔光互补光伏发电项目 67,482.41 54,000.00
4 中节能关岭县普利长田100MW农业光伏电站项目 44,336.74 35,000.00
5 中节能册亨县弼佑秧项100MW农业光伏电站项目 43,256.30 32,000.00
6 中节能册亨县双江秧绕100MW农业光伏电站项目 43,153.57 33,000.00
合计 456,627.85 295,000.00
（四）募集资金的使用情况
截至公告日，公司累计使用募集资金总额为 14.75 元（不含由保荐人扣除的
保荐承销费），公司募集资金专户余额为 294,896.75 万元。
（五）自有资金预先投入募集资金投资项目情况和置换安排
公司募集资金到位后，尚未对自有资金已投入金额进行置换。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目在募集资
金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。自 2023 年 7 月 13 日（第十届董事
会第二十四次会议）至 2025 年 4 月 3 日（本次募集资金到账日）止，以自筹资
金预先投入募投项目的金额为 212,077.85 万元、以自筹资金支付发行费用的金 额为 139.31 万元（不含税，已扣除保荐承销费增值税进项税额）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中节能太阳能股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况鉴证报告》。募投 项目投资金额及预先投入金额和本次拟置换金额如下：
单位：万元；币种：人民币
序 项目名称 项目计划投 拟用募集资金 自筹资金预 拟置换金额
号 资总额 投资额 先投入金额
察布查尔县25万千瓦/100万千
1 瓦时全钒液流电池储能+100 万 170,832.72 103,000.00 137,777.70 103,000.00
千瓦市场化并网光伏发电项目
-一期 300MW 项目
中节能太阳能吉木萨尔县15 万
2 千瓦“光伏+储能”一体化清洁 87,566.11 38,000.00 47,516.57 38,000.00
能源示范项目
3 中节能扬州真武 150MW 渔光互 67,482.41 54,000.00 15,351.75 15,023.98
序 项目名称 项目计划投 拟用募集资金 自筹资金预 拟置换金额
号 资总额 投资额 先投入金额
补光伏发电项目
4 中节能关岭县普利长田 100MW 44,336.74 35,000.00 22,141.44 20,375.98
农业光伏电站项目
5 中节能册亨县弼佑秧项 100MW 43,256.30 32,000.00 16,711.23 16,695.63
农业光伏电站项目
6 中节能册亨县双江秧绕 100MW 43,153.57 33,000.00 19,545.40 18,982.26
农业光伏电站项目
合 计 456,627.85 295,000.00 259,044.09 212,077.85
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券发行费用金额 2,940,820.76 元
（不含税），其中含税保荐承销费已在募集资金划转前扣除。募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用（不含税）人民币 1,443,179.25 元，扣减已在募集资金中扣除的保荐承销费增值税进项税额 50,094.34 元后，公司拟以募集资金人民币 1,393,084.91 元置换前述以自筹资金预先支付的发行费用。发行费用金额、以自筹资金预先支付发行费用金额、置换金额具体如下：
单位：元；币种：人民币
项 目 发行费用金额 以自筹资金预先支付发 置换金额
（不含税） 行费用金额（不含税）
保荐承销费 834,905.66 - -
审计及验资费 1,037,735.85 754,716.98 754,716.98
律师费 613,207.55 448,113.21 448,113.21
资信评级费 235,849.06 235,849.06 235,849.06
信息披露费 75,471.70 - -
发行手续费 143,650.94 4,500.00 4,500.00
保荐承销费增值税进 - -50,094.34 -50,094.34
项税额
合 计 2,940,820.76 1,393,084.91 1,393,084.91
二、募集资金置换先期投入的实施
公司《向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换先期投入作出了如下安排：“为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资