长川科技:华泰联合证券有限责任公司关于杭州长川科技股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告之二

华泰联合证券有限责任公司
关于杭州长川科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和
使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“本独立财务顾问”、“独立财务顾问”）接受杭州长川科技股份有限公司（以下简称“长川科技”、“公司”或“上市公司”）委托，担任上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对长川科技 2024 年度募集配套资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、向特定对象发行股票募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3235 号），公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象发行股票 8,415,450 股，发行价为每股人民币 32.88 元，共计募集资金 276,699,996.00 元，坐扣承销费（不含税）4,716,981.13 元后的募集资金为 271,983,014.87 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、评估费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5,533,289.22 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 266,449,725.65 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕466 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

项目 序号 金额
募集资金总额 A 27,670.00
项目投入 B1 20,298.51
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 21.52
募集资金临时补流净额 B3 -
项目投入注 C1 -91.63
利息收入净额 C2 93.16
本期发生额
本期归还募集资金临时补流 C3 -
本期新增募集资金临时补流 C4 7,400.00
项目投入 D1=B1+C1 20,206.88
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 114.68
募集资金临时补流净额 D3=B3-C3+C4 7,400.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 177.80
实际结余募集资金 F 177.80
差异 G=E-F 0.00
注：转塔式分选机开发及产业化项目本年度投入-91.63 万元，主要是因为项目实施地点从杭州变更为四川内江导致长川科技退回的1,703.33万元房租超过了2024年全年募投项目支出，2024 年主要支出包括长奕科技向长川科技（内江）有限公司支付房租 1,242.00 万元（四川内江租金成本低于杭州），以及募投项目其他支出 369.71 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
本次募集配套资金募投项目之一为转塔式分选机研发及产业化项目，募投项目实施主体之一为杭州长奕科技有限公司（以下简称“长奕科技”）。公司通过增资或者借款等方式向长奕科技提供项目实施资金，并将根据项目建设安排及资金需求在上述增资或借款等总额范围内逐步拨付。为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《长川科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于2023年 9月与杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。随后，长奕科技也在银行开立募集资金专户，并连同公司、华泰联合证券有限责任公司与杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户用于存储本次募集配套
资金，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
杭州长川科技 杭州银行股份 向特定对象发
股份有限公司 有限公司科技 3301040160023823027 856,885.72 行股票募集配
支行 套资金专户
杭州长奕科技 杭州银行股份 向特定对象发
有限公司 有限公司科技 3301040160024580139 921,148.07 行股票募集配
支行 套资金专户
合 计 1,778,033.79
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见附件。
2、本期超额募集资金的使用情况：不适用。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
转塔式分选机开发及产业化项目原通过租赁上市公司厂房于浙江省杭州市实施，鉴于上市公司的战略规划，上市公司已在四川省内江市打造生产制造基地，
其重点产品之一为分选机，因此变更为由长奕科技租赁上市公司子公司长川科技（内江）有限公司的厂房实施募投项目。同时，为加快募投项目的顺利实施，上市公司增加长奕科技全资子公司 EXIS TECH SDN BHD（以下简称“EXIS”）为实施主体，EXIS 长期从事于转塔式分选机的研发、生产和销售，对本募投项目
相关产品已有一定的技术积累。上述事项经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第三届
董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集配套资金中 13,835.00 万元用于补充流动资金，支付本次交易相关费用
1,500.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，已补充流动资金 13,835.00 万元，已支
付本次交易相关费用 1,405.66 万元，补充流动资金、支付本次交易相关费用均无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：长川科技公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了长川科技公司募
集资金 2024 年度实际存放与使用情况。
七、独立财务顾问的核查工作及核查意见
独立财务顾问通过查阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，同时督促公司规范使用募集资金。
经核查，独立财务顾问认为：长川科技 2024 年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。
附件
募集资金使用情况对照表
2024 年度
单位：万元
募集资金总额 27,670.00 本年度投入募集资金总额 -91.63
报