道恩股份:关于前次募集资金使用情况的报告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-068
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2024年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]608 号文核准，公司于 2020 年 7 月 2
日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为 3.6 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 360 万张，按面值发行，募集资金总额为人民币360,000,000.00 元，扣除承销及保荐佣金、会计师费用、律师费用、信用评级费用、信息披露费用等发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 353,824,528.29 元，
该募集资金已于 2020 年 7 月 8 日公司划转至募集资金专用银行账户，募集资金业经中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2020 年 7 月 8 日出具众环验字
[2020]010038 验资报告。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公开发行可转换公司债券募集资金存放银行累计产生
利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出共计人民币 2,584,943.15 元，截至 2024 年
12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 356,348,794.57 元，公司于 2023 年将
结余资金 60,676.87 元转入基本账户补充流动资金，并对募集资金账户进行销户。截至
2024 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额人民币 0.00 元。
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 36,000.00
减：发行费用(不含增值税) 617.55
募集资金净额 35,382.45
加：累计买理财产品收回金额 30,000.00
加：累计利息收入 109.24
加：累计理财产品收益 150.82
减：累计募投项目已使用金额 26,024.09
减：累计募投项目募集资金置换金额 9,610.79
减：累计购买理财产品划出金额 30,000.00
减：累计银行手续费 1.56
减：累计销户结余资金转出金额 6.07
2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 0.00
（二）2022 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823 号文核准，同意本公司向特定对象非公开发行股票不超过 122,773,504 股人民币普通股。本次非公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 20.62 元，募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币 11,490,756.62 元后，募集资
金净额为人民币 760,009,182.74 元（以下简称“募集资金”）。截至 2022 年 7 月 4 日，
上述人民币普通股 A 股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2022 年 7 月 4 日出具众环验字（2022）
0110042 验资报告。
截至 2024 年 12 月 31 日止，非公开发行股票募集资金存放银行累计产生利息及理
财产品收益并扣除银行手续费支出共计人民币 10,943,372.20 元。截至 2024 年 12 月
31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 670,640,291.36 元，使用闲置募集资金人民币 40,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用闲置募集资金购买理财产品占用募集资金余额为 0.00 元，尚未使用募集资金余额人民币 65,659,270.96 元。
金额单位：人民币万元
项目 金额
2022 年 7 月 4 日募集资金总额 77,149.99
减：发行费用(不含增值税) 1,149.07
2022 年 7 月 4 日募集资金净额 76,000.92
加：累计买理财产品收回金额 115,500.00
加：累计利息收入 310.53
加：累计理财产品收益 785.14
减：累计募投项目已使用金额 27,137.19
减：累计募投项目募集资金置换金额 17,493.83
减：累计购买理财产品划出金额 115,500.00
减：累计银行手续费 1.33
减：累计补充流动资金 21,898.31
减：临时补充流动资金 4,000.00
2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 6,565.93
二、前次募集资金实际使用情况
（一）、前次募集资金使用情况对照情况
1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
根据本公司 2019 年 7 月 2 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关
于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及 2019 年 8 月 16 日召开的 2019 年第二
次临时股东大会审议通过的《关于修订公开发行可转换公司债券预案的议案》募集资金运用方案，本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后，将用于“道恩高分子新材料项目”、“偿还银行借款”和“补充流动资金”。
截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“2020 年
公开发行可转换债募集资金使用情况对照表（2024 年度）”。
2、2022 年非公开发行股票募集资金
根据本公司 2021 年 6 月 4 日第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司非
公开发行 A 股股票方案的议案》和《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》及 2021
年 12 月 24 日第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整公司非公开发行 A 股
股票方案的议案》和《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》募集资金运用方案，本次非发行 A 股股票募集资金扣除发行费用后，将用于“12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）”、“山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）”和“补充流动资金”。
截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 2“2022 年
非公开发行股票债募集资金使用情况对照表（2024 年度）”。
（二）、前次募集资金变更情况
1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金不
存在募集资金实际投资项目变更的情况。
2、2022 年非公开发行股票募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司 2022 年非公开发行股票募集资金不存在募集
资金实际投资项目变更的情况。
（三）、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位：人民币万元
投资项目 项目 承诺募集资金 实际投入募集 差异 差异原因
总投资 投资总额 资金总额 金额
道恩新材料项目 36,000.00 26,000.00 26,253.43 253.43 利息收入投入
偿还银行借款 5,000.00 5,000.00 5,000.00
补充流动资金 5,000.00 4,382.45 4,381.45 -1.00 结存补流
合 计