苏盐井神:江苏苏盐井神股份有限公司关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-031
江苏苏盐井神股份有限公司
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关
联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特别提示：
1、江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括江苏苏盐资产管理有限公司（以下简称“苏盐资产”）在内的不超过 35 名（含 35 名）符合法律法规规定的特定对象发行 A 股股票。鉴于苏盐资产为公司控股股东的全资子公司，为公司的关联方，其认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。
2、2025 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了关于公司 2025
年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
3、本次发行尚需获得公司股东会批准并经上海证券交易所（以下称“上交所”）审核通过、中国证券监督管理委员会（以下称“证监会”）同意注册后方可实施。本次发行能否获得上述审批和注册以及上述审批和注册的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
公司拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金。2025 年 4 月 28 日，公司第六届董事
会第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司与特定对象签订＜附条件生效的股份认购协议＞暨关联交易的议案》等涉及本次发行事项的相关议案。
本次发行的发行对象为苏盐资产，为公司控股股东苏盐集团的全资子公司，以现金方式认购本次发行的股票。本次向特定对象发行 A 股股票数量按照本次向特定对象发行募集资金
总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 234,578,660 股（含本数），以中国证监会同意注册的股票数量为准。在上述范围内，公司董事会将根据股东会授权以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定、监管政策变化或发行注册文件的要求及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量本次发行股票构成公司关联交易。
本次 发行的详 细方案详 见公司于 2025 年 4 月 29 日在 上海证券 交易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏盐井神股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关公告。
2025 年 4 月 27 日，公司与苏盐资产签署了《关于江苏苏盐井神股份有限公司向特定对
象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。
二、关联人基本情况
（一）基本信息
公司名称：江苏苏盐资产管理有限公司
法定代表人：左道喜
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2017 年 8 月 15 日
社会统一信用代码：91320000MA1Q3AP80H
注册地址：南京市鼓楼区江东北路 386 号
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；股权投资；国内贸易代理；贸易经纪；储能技术服务；节能管理服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业
投资（限投资未上市企业）；企业管理；财务咨询；经济贸易咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）股权控制关系
苏盐资产为公司控股股东苏盐集团全资子公司。苏盐资产股权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 持股比例
1 苏盐集团 1,000.00 100.00%
合计 1,000.00 100.00%
（三）苏盐资产主营业务情况
苏盐资产主要从事股权投资、投资管理、资产管理等业务。
（四）苏盐资产最近一年及一期的简要财务数据
最近一年及一期，苏盐资产的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总计 52,036.64 51,405.52
负债总计 20,794.62 19,925.28
所有者权益合计 31,242.02 31,480.24
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度
营业总收入 136.67 1,203.11
利润总额 -238.22 14.39
净利润 -238.22 1.23
注：以上数据未经审计。
三、关联交易标的情况
本次关联交易标的为公司拟通过向特定对象发行股票的方式向苏盐资产发行的 A 股股
票。
四、交易的定价政策及定价依据
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格为不
低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日 A
股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A
股股票交易总量，如有小数，小数点后两位向上取整），且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行价格将作相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0？D；
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
上述两项同时进行：P1=（P0？D）/（1+n）。
其中：P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，n 为派送股票股利或转增股本率，
D 为每股派送现金股利。
五、关联交易协议的主要内容
公司与控股股东苏盐集团全资子公司苏盐资产签订了附条件生效的股票认购协议，主要内容如下：
（一）协议主体及签订时间
甲方：江苏苏盐井神股份有限公司
乙方：江苏苏盐资产管理有限公司
签订时间：2025 年 4 月 27 日
（二）认购金额及认购数量
（1）本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。
（2）甲方本次向特定对象发行股票的数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，发行人本次向特定对象发行股票的最终发行数量将在发行人取得中国证监会关于本次
发行的注册批复文件后，由发行人董事会根据股东会的授权与其聘任的保荐机构（主承销商）协商确定。
（3）甲方同意乙方作为本次发行的特定对象，乙方承诺以现金方式认购本次向特定对象发行的股票，认购金额不低于人民币 10,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 20,000.00万元（含本数）。
（4）若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股、股权激励、股权回购注销等事项引起公司股份变动，本次发行的股票数量上限将作相应调整。
（5）如果包括中国证监会在内的监管机构对本次发行的发行股票数量、募集资金总额等提出监管意见或要求（包括书面或口头），发行人将根据该等监管意见或要求与乙方就其认购的股票数量及/或认购金额进行协商并签署补充协议。
（三）认购价格
（1）本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发
行价格不低于定价基准日前 20 个交易日甲方 A 股股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个
交易日甲方A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日甲方A股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日甲方 A 股股票交易总量，如有小数，小数点后两位向上取整），且不低于本次发行前甲方最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）。若甲方股票在该 20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在前述发行底价的基础上，本次向特定对象发行的最终发行价格将在本次发行通过上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）乙方将不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，
并与其他发行对象以相同价格认购甲方本次发行的 A 股股票。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，乙方将不参与认购。
（3）在定价基准日至发行日期间，若发行人发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0？D；
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；上述两项同时进行：P1=（P0？D）/（1+n）。
其中：P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，n 为派送股票股利或转增股本率，
D 为每股派送现金股利。
（四）认购方式及交割
（1）乙方以支付现金的方式参与本次认购。乙方应在本协议生效后，按照发行人和保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》所载时间、认购数量、认购金额等内容，将全部认购价款一次性足额缴付至