中天精装:中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“公司”）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就中天精装 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 4 月 24 日
下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价格为人民币 24.52 元，募集资金总额为人民币 928,082,000.00 元，发行上市费用总额为人民币 146,276,225.98 元（不含增值税），其中应承担的资本化发行上市费用为人民币 139,095,000.03 元（不含增值税），扣除发行上市费用后的募集资金净额为人民币 781,805,774.02 元。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61266367_A01 号验资报告。
2、募集资金使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 64,368.38 万元，2024 年
度使用募集资金人民币 16,696.59 万元，其中因项目结项或终止而永久补流14,308.61 万元。募集资金存储账户余额为人民币 201.27 万元。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证监会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 577,000,000.00 元可转换公司债券，本次募集资金总额扣除发行费用人民币5,705,221.23 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 571,294,778.77 元，以上募
集资金已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 2 月 28 日出具的
《验资报告》（安永华明（2022）验字第 61266367_A01 号）验证确认。
2、募集资金使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 57,484.88 万元，
2024 年度使用募集资金人民币 5,870.91 万元，其中因项目结项或终止而永久补流 3,569.85 万元（为银行实际转出金额，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等），募集资金存储账户已无余额。同时，本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司已注销相应的募集资金专项账户。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，具体情况如下：
（一）首次公开发行股票募集资金存储情况
公司与中信证券及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行上述 3 家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计 3 个募集资金专项账户。
公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违规情形。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额 备注
宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122001883237 2,012,749.21 /
中国建设银行股份有限 公司深圳 已销户
市分行罗湖支行 44250100002800002709 0.00
招商银行股份有限公司 深圳车公 已销户
庙支行 755903864210518 0.00
募集资 金账户余额合计 2,012,749.21 /
（二）公开发行可转换公司债券募集资金存储情况
公司与中信证券及募集资金存放银行中国银行深圳福田支行、宁波银行深圳分行、农业银行深圳市分行、光大银行深圳分行、招商银行深圳分行上述 5 家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计 5 个募集资金专项账户。
公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违规情形。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银 行名称 银行账号 余额 备注
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行 755903864210123 0.00 已销户
中国银行股份有限公司深圳梅林支行 748475413848 0.00 已销户
中国农业银行股份有限公司深圳免税大厦支行 41034100040037499 0.00 已销户
中国光大银行股份有限公司深圳前海湾支行 39120180801003110 0.00 已销户
宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122002134360 0.00 已销户
募集资 金账户余额合计 0.00 /
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况对照表详见报告附件。
附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
（二）募集资金投资项目的实施方式变更及延期情况

1、首次公开发行股票募集资金
2021 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》，同意公司将总部建设项目及研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为购置土地自建办公楼，公司的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投资总额未发生变化；同时，由于公司总部建设项目及研究院建设项目办公场所建设方式由购置及租赁办公楼变更为购置土地自建办公楼，项目建设期间预期将有所延长，同意公司结合募投项目当前实际情况，将上述两个项目延期至 2024 年
12 月 31 日。前述变更已经 2021 年 10 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大
会审议通过。
2022 年度，公司首次公开发行股票募集资金不存在变更或者延期相关募投
项目的情况。
2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三
次会议，审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对首次公开发行股票部分募集资金投资项目进行如下变更：①区域中心建设项目：将“区域中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月；调整募集资金的具体投资构成，减少购置写字楼、并增加租赁的实施方式，并合理控制项目管理性开支成本；将“区域中心建设项目”中的人民币 3,000.00 万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“信息化建设项目”、人民币 5,040.89 万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研究院建设项目”；根据公司对本募集资金投资项目建设实施方式的变更，公司相应调整了在各区域的租赁、购置写字楼计划。②信息化建设项目：将“信息化建设项目”的
达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月；增加投资人民币 3,000.00 万元。
③研究院建设项目：将“研究院建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至
2025 年 12 月；增加投资人民币 5,040.89 万元。④总部建设项目：将“总部建设
项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月。前述变更已经 2023 年
5 月 22 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。

2022 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“龙湖地产精装修工程项目”的子项目“北京龙湖石家庄九里晴川项目室内及公区精装修工程合同”及“美的置业集团精装修工程项目”的子项目“中部区域邯郸翰林府海棠苑 11-17#楼公区装修工程及华北区域邯郸翰林府海棠苑 11-17#楼批量精装工程”变更为“中海集团精装修工程项目”的子项目“中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程一标段”及“中海云鼎湖居项目公
区及户内精装工程三标段”。前述变更已分别经 2022 年 5 月 30 日召开的 2021 年
度股东大会、2022 年 6 月 15 日召开的 2022 年第一次债券持有人会议审议通过。
2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三
次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“美的置业集团精装修工程项目”的子项目“中部区域开封国宾府项目 1-3#、5-15#楼室内装修及公区精装修工程”及“华润集团精装修工程项目”的子项目“横琴万象世界项目二期精装修工程 I 标段”变更为“华润集团精装修工程项目”的新增子项目“郑州市.郑东万象城.一期二标段 2#楼”以及新增项目“越秀地产精装修工程项目”的子项目“佛山越秀博爱湖地块项目 1-6 栋、13-16
栋、22-24 栋精装修工程”。前述变更已分别经 2023 年 5 月 22 日召开的 2023 年
第一次债券持有人会议和