3-1中国国际金融证券股份有限公司关于北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书(申报稿)(北京华峰测控技术股份有限公司)

关于北京华峰测控技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券之
发行保荐书
保荐人
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
2025 年 4 月

关于北京华峰测控技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：
关于北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“华峰测控”、“发行人”或“公司”）拟申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”或“向不特定对象发行可转换公司债券”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次证券发行的保荐人（以下简称“保荐人”或“本机构”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性。
（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义）

第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人名称
中国国际金融股份有限公司。
二、具体负责本次推荐的保荐代表人
高楚寒：于 2023 年取得保荐代表人资格，曾经担任上海泰胜风能装备股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目协办人，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。
贾义真：于 2014 年取得保荐代表人资格，曾担任西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券项目、湖北中一科技股份有限公司创业板首次公开发行 A 股股票项目、上海安路信息科技股份有限公司科创板首次公开发行 A 股股票项目、联泓新材料科技股份有限公司中小板首次公开发行 A 股股票项目、天津捷强动力装备股份有限公司创业板首次公开发行 A 股股票项目、北京华峰测控技术股份有限公司科创板首次公开发行 A 股股票项目、苏州泽璟生物制药股份有限公司科创板首次公开发行 A 股股票项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，除 2025 年3 月 14 日深圳证券交易所对贾义真出具《关于对中国国际金融股份有限公司、王丹、贾义真的监管函》（深证函〔2025〕181 号）之外，执业记录良好。
三、项目协办人及其他项目组成员
项目协办人：罗翔，于 2015 年取得证券从业资格，曾经参与/执行华峰测控科创板
IPO 项目、航发动力 A 股非公开发行项目、保变电气 A 股非公开发行项目、中船科技
发行股份及支付现金购买资产项目、中直股份发行股份购买资产并募集配套资金项目等。
项目组其他成员：李晓晨、李冰、黄冠群、郭潇、金桢栋、赵天浩、葛正煜。
四、发行人基本情况
（一）发行人概况

公司名称 北京华峰测控技术股份有限公司
英文名称 Beijing Huafeng Test & Control Technology Co., Ltd.
注册地址 北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 1 至 5 层 101、102、103
有限责任公司设立时间 1999 年 9 月 1 日
股份有限公司设立时间 2017 年 12 月 11 日
上市时间 2020 年 2 月 18 日
上市板块 科创板
电子产品、仪器仪表、机械自动控制设备的制造（限分支机构经营）；
技术开发、技术服务；销售自行开发后的产品；技术进出口、货物进出
经营范围 口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
联系电话 010-6372 5600
邮政编码 100094
传真 010-6372 5652
公司网址 www.hftc.com.cn
电子信箱 ir@accotest.com
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券
（二）发行人最新股权结构和前十名股东情况
1、发行人最新股权结构
截至 2024 年 12 月 31 日，发行人总股本为 135,439,427 股，股权结构如下：
股份类别 股数（股） 占总股本比例（%）
有限售条件流通股 - 0.00
无限售条件流通股 135,439,427 100.00
股份总数 135,439,427 100.00
2、发行人前十名股东情况
截至 2024 年 12 月 31 日，发行人前十大股东情况如下：
序 持股数量 占公司总股 持有有限售条 质押股份
号 股东名称 （股） 本比例 件股份数量 数量（股） 股东性质
（股）
1 天津芯华投资控股有 37,236,420 27.49% - - 境内非国有法

序 持股数量 占公司总股 持有有限售条 质押股份
号 股东名称 （股） 本比例 件股份数量 数量（股） 股东性质
（股）
限公司 人
2 中国时代远望科技有 20,085,225 14.83% - - 国有法人
限公司
3 香港中央结算有限公 6,766,772 5.00% - - 其他
司
4 深圳芯瑞创业投资合 6,339,150 4.68% - - 境内非国有法
伙企业（有限合伙） 人
5 王皓 3,712,108 2.74% - - 境内自然人
6 李寅 3,352,035 2.47% - - 境内自然人
7 唐桂琴 1,783,296 1.32% - - 境内自然人
中信证券股份有限公
8 司－嘉实上证科创板 1,745,487 1.29% - - 其他
芯片交易型开放式指
数证券投资基金
9 陈爱华 1,502,496 1.11% - - 境内自然人
10 全国社保基金四一八 1,447,467 1.07% - - 其他
组合
（三）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表
发行人历次股权筹资情况如下：
单位：万元
A 股首发前最近一期末归属 42,801.13（截至 2019 年 12 月 31 日）
于母公司股东的净资产额
发行时间 发行类别 筹资净额
历次筹资情况 首次公开发
2020 年 2 月 6 日 行 A 股股票 151,225.86
A 股首发后累计派现金额 46,360.40（截至 2024 年 12 月 31 日）
本次发行前期末净资产额 357,028.08（截至 2024 年 12 月 31 日）
发行人最近三年的利润分配情况如下表所示：
单位：万元
年度 现金分红金额 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司
（含税） 者的净利润 所有者的净利润的比率
2022 年 12,750.30