山西证券:山西证券股份有限公司发行长期债券2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

山西证券股份有限公司发行长期债券
2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

山西证券股份有限公司
目 录
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一、 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 - 2
二、 发行长期债券2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 3 - 11
附件：发行长期债券募集资金使用情况对照表 12
山西证券股份有限公司发行长期债券
2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
安永华明（2025）专字第70021381_A01号
山西证券股份有限公司
山西证券股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的山西证券股份有限公司关于发行长期债券2024年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告 [2022] 15
号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上
[2023] 1145 号）及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是山西证券股份有限公司董事会的责任。我们的责任
是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外
的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核
对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，山西证券股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告
[2022] 15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
（深证上 [2023] 1145 号）及相关格式指南编制，如实反映了2024年度山西证券股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况。
本报告仅供山西证券股份有限公司披露2024年度报告使用，不适用于其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited

山西证券股份有限公司发行长期债券
2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2025）专字第70021381_A01号
山西证券股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：顾 珺
中国注册会计师：俞 溜
中国 北京 2025 年 4 月 24 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告 [2022] 15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上[2023] 1145 号）等有关规定的要求，山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“山西证券”）将发行长期债券于2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到账时间
山西证券于 2021 年 10 月 22 日向专业投资者公开发行公司债券，简称为“21 山证
01”，债券代码为“149675”，期限为 3 年，发行规模为人民币 10.00 亿元，票面利
率为 3.50%，债券发行募集资金总额为人民币 1,000,000,000 元，扣除发行费用人
民币 2,000,000 元后，实际收到募集资金净额人民币 998,000,000 元，存放于经山
西 证 券 批 准 开 立 的 募 集 资 金 专 用 账 户 （ 账 号 ： 11758000001106891 、
351900030010229 、 141141200013001489146 、 8115501012200463129 、
485010100102014507）。
山西证券于 2021 年 11 月 19 日向专业投资者公开发行公司债券，简称为“21 山证
02”，债券代码为“149708”，期限为 3 年，发行规模为人民币 15.00 亿元，票面利
率为 3.24%，债券发行募集资金总额为人民币 1,500,000,000 元，扣除发行费用人
民币 3,000,000 元后，实际收到募集资金净额人民币 1,497,000,000 元，存放于经
山 西 证 券 批 准 开 立 的 募 集 资 金 专 用 账 户 （ 账 号 ： 351900030010124 、
0002800000000038、0502122029027307549）。
山西证券于 2022 年 6 月 28 日面向专业投资者公开发行公司债券，简称为“22 山证
01”，债券代码为“149963”，期限为 3 年，发行规模为人民币 19.00 亿元，票面利
率为 3.09%，债券发行募集资金总额为人民币 1,900,000,000 元，扣除发行费用人
民币 3,800,000 元后，实际收到募集资金净额人民币 1,896,200,000 元，存放于经
山 西 证 券 批 准 开 立 的 募 集 资 金 专 用 账 户 （ 账 号 ： 351900030010337 、
0002100000000051、485010100105291111、141141200013001993991）。
山西证券于 2022 年 7 月 13 日面向专业投资者公开发行公司债券，简称为“22 山证
03”，债券代码为“149985”，期限为 3 年，发行规模为人民币 20.00 亿元，票面利
率为 3.04%，债券发行募集资金总额为人民币 2,000,000,000 元，扣除发行费用人
民币 4,000,000 元后，实际收到募集资金净额人民币 1,996,000,000 元，存放于经
山 西 证 券 批 准 开 立 的 募 集 资 金 专 用 账 户 （ 账 号 ： 351900030010428 、
485010100107141111、0002900000000052、8115501011700512349）。
一、 募集资金基本情况（续）
(一) 募集资金金额及到账时间（续）
山西证券于 2022 年 7 月 25 日面向专业投资者公开发行公司债券，简称为“22 山证
05”，债券代码为“148001”，期限为 3 年，发行规模为人民币 8.00 亿元，票面利率
为 2.89%，债券发行募集资金总额为人民币 800,000,000 元，扣除发行费用人民币
1,600,000 元后，实际收到募集资金净额人民币 798,400,000 元，存放于经山西证
券 批 准 开 立 的 募 集 资 金 专 用 账 户 （ 账 号 ： 8115501014000514707 、
351900030010138、141141200013002056855、485010100108271111）。
山西证券于 2024 年 6 月 24 日面向专业投资者公开发行公司债券，简称为“24 山证
01”，债券代码为“148788”，期限为 3 年，发行规模为人民币 18.00 亿元，票面利
率为 2.19%，债券发行募集资金总额为人民币 1,800,000,000 元，扣除发行费用人
民币 3,600,000 元后，实际收到募集资金净额人民币 1,796,400,000 元，存放于经
山西证券批准开立的募集资金专用账户（账号：646269611、351900030010001、
485010100107993333、8115501011900634682、75420188000155588）
山西证券于 2024 年 7 月 22 日面向专业投资者公开发行公司债券，简称为“24 山证
02”，债券代码为“148823”，期限为 3年，发行规模为人民币 17.00亿元，票面利率
为 2.14%，债券发行募集资金总额为人民币 1,700,000,000 元，扣除发行费用人民
币 3,400,000 元后，实际收到募集资金净额人民币 1,696,600,000 元，存放于经山
西证券批准开立的募集资金专用账户（账号：75290180809190119、646709193、
351900030010002、8115501011900638955、485010100113147777）
山西证券于 2024 年 10 月 17 日面向专业投资者公开发行公司债券，简称为“24 山证
04”，债券代码为“148934”，期限为 3 年，发行规模为人民币 18.00 亿元，票面利率