闻泰科技:华泰联合证券有限责任公司关于闻泰科技股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于闻泰科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”、“保荐人”）作为闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”、“公司”、“上市公司”）2020 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及 2021 年度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对闻泰科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
1、募集资金情况
根据公司第十届第十六次董事会决议、第十届第十八次董事会决议、2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1171 号《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金以非公开发行方式向枣庄铁济投资合伙企业（有限合伙）、UBSAG、嵊州市经济开发区投资有限公司、阳光资产管理股份有限公司、招商基金管理有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、河南投资集团有限公司、博时基金管理有限公司、Credit Suisse (HongKong) Limited.、湾区产融投资（广州）有限公司、财通基金管理有限公司、葛卫东、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、汇安基金管理有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股
份有限公司共计十六位特定投资者发行人民币普通股 44,581,091.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 130.10 元，实际募集资金总额为人民币5,799,999,939.10 元，扣除各项发行费用人民币 43,616,148.64 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 5,756,383,790.46 元。
上述资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2020 年 7 月 17 日验证并出具了众会字(2020)第 6397 号验资报告，
公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金在专项账户中的存放情况
（1）该次募集资金初始存放金额
公司以每股 130.10 元的价格向特定投资者非公开发行股票，共计发行人民币普通股 44,581,091 股。该次向特定对象非公开发行股票共募集资金人民币5,799,999,939.10元，扣除承销费35,816,720.00元后的余额5,764,183,219.10元于2020年 7 月 17 日存放于兴业银行股份有限公司上海嘉定支行和中国银行股份有限公司深圳艺园路支行。
（2）该次募集资金截止日余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司该次募集资金余额为人民币 292,538,476.29 元。
（3）该次募集资金在银行账户的存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
单位：元
募集资金存放银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额
兴业银行股份有限公司上海 216130100100262153 4,714,183,219.10 288,758,931.80
嘉定支行
中国银行股份有限公司深圳 767973776441 1,050,000,000.00 15,505.59
艺园路支行
中国建设银行股份有限公司 44050177840800001861 - 3,763,864.41
东莞黄江支行
中国建设银行股份有限公司 44050177840800001860 - 174.49
东莞黄江支行

募集资金存放银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额
合计 5,764,183,219.10 292,538,476.29
2024 年 5 月 17 日，公司召开第十一届董事会第三十六次会议、第十一届监事
会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）节余募集
资金全部用于永久补充流动资金；2024 年 6 月 21 日，该项目节余募集资金已全部
转至公司一般户，作为永久性补充流动资金使用，闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）项目配套资金专户已全部注销，与其对应的专户监管协议相应终止。注销的账户为：中国光大银行股份有限公司上海北外滩支行 76350188000227685。
（二）2021 年发行可转换公司债券
1、募集资金情况
根据公司第十届董事会第二十九次会议决议、2020 年第六次临时股东大会决议、第十届董事会第三十六次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2338 号《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，闻泰科技公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 860,000 万元，每张面值
为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币
8,600,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 33,417,590.51（不含税）元后，募集资金净额为人民币 8,566,582,409.49 元。
上述资金已于 2021 年 8 月 3 日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021 年 8 月 4 日验证并出具了众会字(2021)第 0152 号验资报告，
公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金在专项账户中的存放情况
（1）该次募集资金初始存放金额
公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 860,000 万元，每张面值
为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币
8,600,000,000.00 元。扣除承销费 18,000,000.00 元后的余额为人民币 8,582,000,000.00
元于 2021 年 8 月 3 日存放于中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分
行、兴业银行股份有限公司上海嘉定支行、中信银行嘉兴分行营业部、招商银行上海分行田林支行和上海浦东发展银行黄浦支行。
（2）该次募集资金截止日余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司该次募集资金余额为人民币 525,552,230.20 元。
（3）该次募集资金在银行账户的存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
单位：元
募集资金存放银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额
中国农业银行股份有限公司 03867300040026072 2,200,000,000.00 130,799,947.95
上海自贸试验区新片区分行
兴业银行股份有限公司上海 216130100100305977 2,082,000,000.00 203,655.56
嘉定支行
中信银行嘉兴分行营业部 8110801014202258618 1,600,000,000.00 150,876,143.79
招商银行上海分行田林支行 714900011810166 1,100,000,000.00 37,458,276.53
上海浦东发展银行黄浦支行 97080078801100001952 1,600,000,000.00 145,767,826.03
交通银行股份有限公司深圳 443066065013004467785 - 10,458,955.67
香洲支行
中国银行股份有限公司深圳 758875253306 - 13,659,182.07
南头支行
上海浦发银行股份有限公司 72180078801200001325 - 2,670,983.97
西安小寨支行
中国民生银行股份有限公司 641602942 - 13,659,182.07
杭州分行
招商银行股份有限公司无锡 510904720310555 - 2,670,983.97
分行
中国银行股份有限公司深圳 751076586561 - 667,655.49
南头支行
合计 8,582,000,000.00 525,552,230.20
2023 年 12 月 11 日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议及第十一届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补
补充流动资金；2023 年 12 月 27 日，公司 2023 年第二次临时股东大会、“闻泰转
债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过该议案。截至 2024 年 12 月 31 日，该
项目节余募集资金已全部转至公司一般户，作为永久性补充流动资金使用。印度智能制造产业园项目配套资金专户已全部注销，与其对应的专户监管协议相应终止。注销的账户为：农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行 19-310101040025570、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行 002365377056、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行
NRA002-625580-056、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India
042-825786-003。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，公司制定了《募集资金管理制度》，经公司董事会审议通过。
（一）2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—