天际股份:华泰联合证券关于天际股份2024年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于天际新能源科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称“天际股份”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天际股份 2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2023 年 6月 26 日出具的《关于同意天际新能源
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号）同意注
册，公司向 8 名特定对象发行普通股（A股）股票 96,030,038 万股，每股面值 1元，
每股发行价人民币9.32元。截至2023年11月29日，公司共募集资金894,999,954.16
元，扣除发行费用 19,206,955.87 元，募集资金净额 875,792,998.29 元。截止 2023
年 11 月 29 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000704 号”验资报告验证确认。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 580,918,639.33 元（含使
用募集资金置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金 390,317,932.56 元），尚未使用募集资金余额为 294,874,358.96元（不含利息、现金管理投资收益等）。截
至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 188,136,161.39 元，与尚未使用募集
资金余额的差额为利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额 7,261,802.43 元，以及暂时补充流动资金的闲置募集资金 114,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，更新制定了《天际新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2023年第四届二十八次董事会议通过，并业经公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部、兴业银行股份有限公司汕头分行营业部、广东华兴银行股份有限公司汕头分行分别开设了募集资金专项账户，募投项目实施主体、公司控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司在浙商银行常熟支行设立募集资金专用账户，并于 2023 年 12 月分别与兴业银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行四家银行，和保荐人华泰联合证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与江苏泰瑞联腾材料科技有限公司、保荐人华泰联合证券、浙商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐人可以随时到商业银行查询专户资料。
经公司第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议、第五届董事会第二次会议、2023 年年度股东大会审议通过《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专户的议案》，公司全资子公司江西天际新能源科技有限公司（以下简称“江西天际新能源”）已在中国农业银行股份有限公司瑞昌市支行设立募集资金专用账户，公司及江西天际新能源与中国农业银行股份有限公司瑞昌市支行，和保荐人华泰联合证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐人可以随时到商业银行查询专户资料。
根据《管理制度》和上述监管协议，公司一次或 12个月内累计从该专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%的，公司和专户银行应当及时通知保荐代表人。上述监管协议与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重
大差异。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用情况汇总如下：
金额单位：人民币元
明细 金额
募集资金净额 875,792,998.29
加：存款利息收入扣除银行手续费 4,835,839.60
加：现金管理投资收益 2,425,962.83
减：募投项目累计支出 580,918,639.33
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 114,000,000.00
合计 188,136,161.39
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户主体 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储
方式
天际新能源科技 中国银行股份有限公 657478071062 --- 751,000.90 活期
股份有限公司 司汕头科技支行
天际新能源科技 中国民生银行股份有
股份有限公司 限公司汕头分行营业 642950799 --- 1,008,313.81 活期
部
天际新能源科技 兴业银行股份有限公 391680100100133660 878,999,954.16 812,993.46 活期
股份有限公司 司汕头分行营业部
天际新能源科技 广东华兴银行股份有 210000590823 --- 64,639,109.30 活期
股份有限公司 限公司汕头分行
江苏泰瑞联腾材 浙商银行股份有限公 305002061012010008 --- 86,482,967.72 活期
料科技有限公司 司常熟支行 0429
江西天际新能源 中国农业银行股份有 14344101040028319 --- 34,441,776.20 活期
科技有限公司 限公司瑞昌市支行
--- 合计 --- 878,999,954.16 188,136,161.39 ---
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目使用情况
2024 年度，公司实际使用募集资金具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为
390,317,932.56元，以自筹资金预先支付发行费用的金额为 3,018,276.62 元。
公司于 2024 年 1 月 25 日分别召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事
会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金项目金额 390,317,932.56 元，以及置换以自筹资金已支付发行费用3,018,276.62元。上述预先投入情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了大华核字[2024]0011000538 号的鉴证报告，保荐人华泰联合证券发表了核查意见。
截至 2024 年 12 月 31 日，上述以自筹资金预先投入募投项目的 390,317,932.56
元及以自筹资金支付发行费用的 3,018,276.62 元已置换完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2024 年度，公司使用 114,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至
2024年末尚未到期。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 1 月 25 日分别召开第四董事会第二十九次会议、第四届监事会
第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及资金安排，公司决定使用不超过 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2024 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理总金额 275,000,000.00元。截
元，尚未赎回现金管理产品本金余额 0.00 元。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目对应的募集资金尚在投入过程中，不
存在募集资金节余的情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额共计人民币
294,874,358.96元（不含利息、现金管理投资收益等），尚未使用的募集资金存放专项账户余额为 188,136,161.39 元，与尚未使用募集资金余