哈尔斯:中银国际证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书

中银国际证券股份有限公司
关于
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼）
二〇二五年四月

保荐人及保荐代表人声明
中银国际证券股份有限公司及本项目保荐代表人袁婧、李瑞君根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

保荐人及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 发行人基本情况 ...... 5
一、基本情况...... 5
二、主营业务介绍...... 5
三、发行人主要财务数据及指标...... 7
四、发行人存在的主要风险...... 8
第二节 发行人本次发行情况 ...... 14
一、发行股票的种类、面值、上市地点...... 14
二、发行方式及发行时间...... 14
三、发行对象和认购方式...... 14
四、发行数量...... 14
五、定价基准日、发行价格及定价原则...... 15
六、发行股份的限售期...... 15
七、募集资金规模和用途...... 16
八、本次发行前滚存未分配利润的安排...... 16
九、本次发行决议的有效期...... 16
第三节 保荐人项目成员情况 ...... 17
一、保荐代表人及其主要执业情况...... 17
二、项目协办人及其主要执业情况...... 17
三、项目组其他成员...... 17
四、联系地址、电话和其他通讯方式...... 17
第四节 保荐人与发行人的关联关系 ...... 19
一、保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股
东、重要关联方股份情况...... 19
二、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股
东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 19
三、保荐人的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，持有发行
人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股
东、实际控制人及重要关联方任职的情况...... 19
四、保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际
控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 19
五、保荐人与发行人之间的其他关联关系...... 19
第五节 保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 20
第六节 本次证券发行上市履行的决策程序及合规情况...... 21
一、本次证券发行决策程序...... 21
二、本次发行符合《公司法》规定的相关条件...... 21
三、本次发行符合《证券法》规定的相关条件...... 22
四、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件的逐项查证...... 22
第七节 关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策的核查...... 26
一、发行人符合板块定位...... 26
二、发行人符合国家产业政策...... 26
三、保荐机构的核查内容和核查过程...... 27
第八节 持续督导期间的工作安排 ...... 28
第九节 保荐人对本次股票上市的推荐结论...... 30
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、中银证券 指 中银国际证券股份有限公司
公司、发行人、哈尔斯 指 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
发行、本次发行、本次向 指 哈尔斯 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
特定对象发行
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期、报告期各期 指 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-9 月
报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31
日、2024 年 9 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 发行人基本情况
一、基本情况
公司名称（中文） 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
公司名称（英文） Zhejiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd.
股票简称 哈尔斯
股票代码 002615
股票上市地 深圳证券交易所
成立日期 1995 年 5 月 23 日
上市日期 2011 年 9 月 9 日
注册地址 浙江省永康经济开发区哈尔斯路 1 号
办公地址 浙江省永康经济开发区哈尔斯路 1 号
董事会秘书 邵巧蓉
电话 0571-86978641
传真 0571-86978623
电子邮箱 zqb@haers.com
网址 http://www.haersgroup.com
法定代表人 吕强
注册资本 466,267,732 元
统一社会信用代码 91330000255072786B
一般项目：金属制日用品制造；日用玻璃制品制造；玻璃保温容器
制造；母婴用品制造；塑料制品制造；通用设备制造（不含特种设
备制造）；金属加工机械制造；体育用品及器材制造；体育消费用
智能设备制造；物联网设备制造；互联网销售（除销售需要许可的
商品）；母婴用品销售；户外用品销售；家用电器销售；电器辅件
销售；日用品销售；日用家电零售；塑料制品销售；茶具销售；机
经营范围 械设备销售；数控机床销售；通信设备销售；物联网设备销售；电
子元器件零售；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；真空镀膜
加工；健身休闲活动；软件开发；货物进出口；技术进出口；食品
销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省永
康市经济开发区金都路 968 号；浙江省永康市经济开发区哈尔斯东
路 2 号 6 号。）
二、主营业务介绍
发行人的主营业务为不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售，主要产品包括不锈钢、钛等材质的真空保温器皿和智能水杯，以及不锈钢、钛、玻璃、铝、塑料（主要为 Tritan）等材质的非真空器皿，涵盖保温杯/智能保温杯、保温
壶、保温饭盒、焖烧罐、真空保温电热水壶、钛杯、铝瓶、玻璃杯、塑料杯等诸多品类，公司相关产品根据生活应用的不同场景，主要包括：
适用场景 情景概况 主要产品
消费者举家露营、运动健
身、休闲游玩的时候，使
用保温杯、旅行壶、保温
户外、休闲 瓶、保温饭盒、汤罐等便
场景 于携带热（冰）水及饮食；
让人们在户外活动时，也
能即刻享用新鲜的饮品
与美食
公司推出的保温杯壶兼
具保热、保冷功能，简洁
干练、做工精致，适宜办
办公、居家 公饮水、会议饮茶、冲泡
场景 咖啡；保温饭盒能够长时
间保持食物新鲜，可有效
改善外带餐饮质量；玻璃
茶杯、水杯可用于盛放奶
茶、花茶
为满足用户在出差、旅
游、司驾、通勤等场景中
饮用热水、热茶、热咖啡
差旅、通勤 的需求，公司开发了车载
场景 杯壶、保温汤罐饭盒等产
品，缓解用户旅途劳顿，
提振精神，提升饮水、饮
食质量
公司高品质不锈钢保温
杯、钛杯、玻璃杯等兼具
“温暖”、“关怀”的美好含
礼赠、定制 义和“健康”、“时尚”的实
场景 用功能，且品质上乘、价
格合理，适合作为亲朋好
友间、商务往来等互相馈
赠的礼品
水杯、水壶是儿童、学生
的必备生活用品，公司的
儿童、学生 儿童、学生系列产品安
用户 全、便携，且外形可爱多
变、常融入卡通动漫航空
元素，在上述群体中受众
较广

适用场景 情景概况 主要产品
公司针对运动、通勤、办
公等不同的饮水场景，推
多场景智能 出多款具有显温、糖分检
化 测、饮水记录、喝水提醒
等智能化功能的产品，为
用户带来全新的使用体
验
三、发行人主要财务数据及指标
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024.09.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
资产总计 324,750.59