洲明科技:中泰证券股份有限公司关于深圳市洲明科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中泰证券股份有限公司
关于深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对洲明科技 2024 年募集资金的存放与使用情况进行了审阅、核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2018 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商中泰证券向社会公开发行面值总额 548,034,600.00元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，认购金额不足 548,034,600.00 元的部分由中泰证券包销。中泰证券作为本次发行的保荐人和承销商，负责本次发行的组织实施，确定本次发行的债券每张面值为 100.00 元，按面值发行，存续期限为 6 年期。本次共计募集资金548,034,600.00 元，坐扣承销和保荐费用 10,340,275.47 元后的募集资金为
537,694,324.53 元，已由主承销商中泰证券于 2018 年 11 月 13 日、2018 年 12 月
20 日分别汇入公司在中国建设银行股份有限公司深圳机场支行开立的账号44250100004600001919 的人民币账户、浦发银行深圳新安支行开立的账号79150078801300000413 的人民币账户、中国工商银行深圳新沙支行开立的账号4000032529201487175 的人民币账户、中国银行深圳新沙支行开立的账号
752371226652 的人民币账户内。另减除验证费用、律师费、资信评级费用、发行手续费、推介及路演等其他费用等与发行债券直接相关的新增外部费用2,286,607.05 元后，公司本次募集资金净额为 535,407,717.48 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕3-70 号）。
2、募集资金使用和结余情况
公司以前年度已预先使用募集资金 52,867.56 万元，以前年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 214.26 万元；2024 年度实际使用募集资金20.69 万元，2024 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.33 万元；累计已使用募集资金 52,888.25 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 216.59 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
921.22 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）2021 年向特定对象发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3204 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司获准向特定投资者定向增发人民币普通股（A 股）股票
111,835,443 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 7.90 元，募集资金总额
为 883,499,999.70 元，坐扣承销费及保荐费 10,001,886.79 元后的募集资金为
873,498,112.91 元已由主承销商中泰证券于 2021 年 3 月 29 日分别汇入公司
指 定 的 募 集 资 金 专 项 监 管 账 户 （ 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行
337010100101603220 、 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行
79150078801200001758、中国银行股份有限公司深圳福永支行 741974671177）。另减除审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,572,108.90 元后，公司本次募集资金净额为 871,926,004.01 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕3-13 号）。
2、募集资金使用和结余情况
公司 2024 年度实际使用募集资金 11,383.78 万元，2024 年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 13.31 万元；累计已使用募集资金 84,777.15万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 145.20 万元。截至
2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2,728.30 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市洲明科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
1、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构中泰证券于 2018 年 11 月 27 日、2018 年 11 月 28 日与中国
建设银行股份有限公司深圳机场支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行及保荐机构中泰证券分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2018 年 12 月 17 日，公司的全资子公司广东洲明作为本次可转换公司债券
募投项目之“合同能源管理项目”的实施主体，与公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中泰证券（保荐机构）签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2019 年 2 月 19 日召开的第三届董事会第六十三次会议、第三届监事
会第四十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施
地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，并于 2019 年 3 月 7 日召开的
2019 年第一次债券持有人会议审议通过了上述议案。2019 年 3 月 21 日，公司的
全资子公司广东洲明作为可转换公司债券募集资金投资项目“LED 小间距显示屏产能升级项目”的实施主体，与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中泰证券、公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，原签订的《募集资金三方监管协议》同时失效。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，公司于 2021 年 4 月 19 日连同保荐机构中泰证券与兴业银行股份有限公司深
圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行及保荐机构中泰证券分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二
十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，由于“洲明科技大亚湾 LED 显示屏智能化产线建设项目”的实施主体为公司全资子公司广东洲明节能科技有限公司，因此公司使用募集资金对实施主体广东洲明进行增资。
2021 年 5 月 13 日，公司的全资子公司广东洲明公司作为向特定对象发行股
票募集资金投资项目“洲明科技大亚湾 LED 显示屏智能化产线建设项目”的实施主体，与公司、兴业银行股份有限公司深圳分行、保荐机构中泰证券签署了《募
集资金四方监管协议》。2021 年 5 月 20 日，公司及广东洲明公司与中国农业银
行股份有限公司惠州大亚湾支行、保荐机构中泰证券签署了《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。原签订的《募集资金三方监管协议》同时失效。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有以下募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
项目 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有限公司 44250100004600001919 2,528,144.40
2018 年深圳机场支行
公 开 发上海浦东发展银行股份有限 79150078801100000414 4,723,265.13
行 可 转公司深圳分行
换 公 司上海浦东发展银行股份有限
债 券 募公司深圳新安支行 79150078801300000630 1,960,770.19
集资金 小 计 9,212,179.72
2021 年兴业银行深圳分行营业部 337010100102222974 1,500,711.11
向 特 定中国农业银行惠州大亚湾支 44232801040027147 / 2024 年 10 月
对 象 发行 17 日销户
行 股 票浦发银行深圳新安支行 79150078801200001758 25,629,556.61
募 集 资兴业银行深圳分行 337010100101603220 152,777.81
金 小 计 27,283,045.53
合 计 36,495,225.25
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金
1. 前次募集资金使用情况对照表
2018 公开发行可转换公司债券募集资金项目使用情况对照表详见本报告附
件 1。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
LED 显示屏研发中心升级项目无直接经济效益，本项目拟通过改造现有研
发场地、购置先进的研发实验设备、加大研发软件投入、增加研发人员数量等方 式，对公司现有LED