东航物流:中国国际金融股份有限公司关于东方航空物流股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司
关于东方航空物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况
的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为东方航空物流股份有限公司（以下简称“东航物流”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对东航物流 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1587 号）核准，东航物流首次向社会公众公开发行人民币普通股 158,755,556 股。发行价格 15.77 元/股，募集资金总额为人民币 2,503,575,118.12 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 97,717,418.12 元，实际募集资金净额为人民币 2,405,857,700.00 元。
上述募集资金已于 2021 年 6 月 1 日全部到账，募集资金到位情况经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2021]29663 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 2,405,857,700.00
减：以前年度累计投入募投项目的募集资金金额 2,028,872,416.62
减：2024 年度累计投入募投项目的募集资金金额 166,172,693.61
加：募集资金现金管理收益及累计利息收入扣除银行手 99,952,326.42

项目 金额（元）
续费金额
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 310,764,916.19
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“规范运作”）等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《东方航空物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更
及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于 2019 年 3 月 13 日经公司第一届
董事会 2019 年第 2 次会议以及 2019 年第一次临时股东大会审议通过；并于 2023
年 11 月 17 日经公司 2023 年第一次临时股东大会第一次修订。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司上海外滩支行专项账户，该账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，2021 年 6 月 2 日，公司及下属子
公司中国货运航空有限公司（以下简称“中货航”）及中国国际金融股份有限公司与招商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。2022 年度，公司将部分募投项目变更为用于引进 2 架飞机项目，项目实施主体为中货航，公司、中货航、招商银行股份有限公司上海外滩支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司已就本项目签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司上海外滩支行 121902029910908 活期存款 2,643,959.82
招商银行股份有限公司上海外滩支行 121902029910911 活期存款 164,633,383.19
招商银行股份有限公司上海外滩支行 121902029910206 活期存款 143,326,913.71
招商银行股份有限公司上海外滩支行 121902029910405 活期存款 62,719.92
招商银行股份有限公司上海外滩支行 021900354410308 活期存款 97,820.65
招商银行股份有限公司上海外滩支行 021900354410555 活期存款 118.90
合计 310,764,916.19
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
2021 年度募投项目置换情况详见公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临 2021-005）。
2024 年度，公司不存在募投项目置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
2024 年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2024 年度，公司不存在将超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2024 年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况
2024 年度，公司无节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2024 年 5 月 28 日，公司召开的第二届董事会第 17 次普通会议和第二届监
事会第 12 次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“全网货站升级改造”和“信息化升级及研发平台建设”达到预定可使用状态时间延期
至 2026 年 6 月，详见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2024-018）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司 2022 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第 5 次普通会议、第二届监事
会第 5 次会议和 2022 年 11 月 23 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，同意将浦东综合航空物流中心建设项目尚未使用的募集资金（含募集资金现金管理收益及利息）及备用发动机购置项目的预计节余募集资金（含募集资金现金管理收益及利息）用于引进 2 架飞机项目，项目实施主体为中货航；并在招商银行股份有限公司上海外滩支行开设募集资金专用账户，用于新募投项目募集资金的存放和使用。具体内
容详见公司于 2022 年 10 月 29 日以及 11 月 24 日在上海证券交易所网站披露的
《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》（编号：临 2022-032）以及《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临 2022-037）。
变更募集资金投资项目情况详见本报告“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。
2024 年度，公司不存在其他变更募投项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《东方航空物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为：公司《关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行三（四）方监管协议，并及时履行了相关信息披露义务。截至
2024 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）

附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 240,585.77