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药明康德(603259):2025H1业绩超预期,TIDES业务强劲增长-公司信息更新报告

开源证券   2025-07-31发布
#核心观点:

   1、2025H1公司实现营收207.99亿元,同比增长20.64%,归母净利润85.61亿元,同比增长101.92%。

   2、2025Q2公司实现营收111.45亿元,同比增长20.37%,环比增长15.43%;归母净利润48.89亿元,同比增长112.78%,环比增长33.14%。

   3、截至2025年6月底,公司持续经营业务在手订单566.9亿元,同比增长37.2%;公司预计2025年持续经营业务收入指引从415-430亿元上调至425-435亿元。

   4、2025H1化学业务实现营收163.0亿元,同比增长33.5%;小分子D&M管线新增分子412个,目前管线分子总计3409个。

   5、TIDES业务增长强劲,2025H1收入约50.3亿元,同比增长141.6%;截至6月底,TIDES在手订单同比增长48.8%。

   6、2025H1测试业务实现营收26.9亿元,同比下滑1.2%;生物学业务实现营收12.5亿元,同比增长7.1%。

  

   #盈利预测与评级:

   预计2025-2027年归母净利润为134.07/151.27/179.39亿元(原预计112.97/128.58/154.93亿元),EPS为4.67/5.27/6.25元,当前股价对应PE为21.2/18.8/15.8倍,维持“买入”评级。

  

   #风险提示:

   中美贸易摩擦,市场竞争加剧,环保和安全生产风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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