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工业富联(601138):归母净利润增速亮眼,AI服务器云计算持续放量

长城证券   2025-07-11发布
#核心观点:

   1、2025年上半年归母净利润预计119.58-121.58亿元,同比增长36.84%-39.12%;扣非后归母净利润115.97-117.97亿元,同比增长35.91%-38.25%。

   2、单二季度归母净利润预计67.27-69.27亿元,同比增长47.72%-52.11%;扣非后归母净利润66.94-68.94亿元,同比增长57.10%-61.80%。

   3、云计算业务营业收入同比增长超50%,AI服务器营业收入同比增长超60%,云服务商服务器营业收入同比增长超1.5倍。

   4、800G交换机二季度营业收入达2024年全年的3倍。

   5、公司在全球十余个国家和地区有布局,持续优化全球产业链布局。

  

   #盈利预测与评级:

   预计公司2025-2027年归母净利润分别为307.85/353.10/416.22亿元,当前股价对应PE分别为17/15/13倍,维持“买入”评级。

  

   #风险提示:

   数字经济发展不及预期,下游需求不及预期,原材料价格波动风险,宏观经济波动风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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