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炬芯科技(688049):智能音频赋能AIoT,存算一体驱动成长-深度研究

东吴证券   2025-07-02发布
#核心观点:

   1、炬芯科技专注于智能音频SoC芯片的研发、设计和销售,产品应用于蓝牙音箱、智能穿戴等领域,进入小米、联想、SONY、哈曼等知名品牌供应链。

   2、公司在蓝牙音箱SoC市场竞争力强,已成为中高端市场主流供应商,服务哈曼、索尼等国内外一线品牌。

   3、低延迟高音质无线音频SoC领域成为新兴增长极,公司已构建多场景产品矩阵,覆盖家庭影院、无线麦克风等细分领域。

   4、全球可穿戴SoC市场向好,公司芯片方案已植入小米、荣耀等品牌的手表、手环及AI眼镜产品。

   5、端侧AI处理器市场发展迅速,公司构建CPU+DSP+NPU三核架构,多款产品已大规模量产。

  

   #盈利预测与评级:

   预测公司2025-2027年营业收入分别为9.03/11.85/14.83亿元,归母净利润分别为1.8/2.6/3.6亿元,对应当前P/E倍数为50/35/25倍。给予"买入"评级。

  

   #风险提示:

   宏观环境风险,行业竞争和需求风险,研发失败风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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