长亮科技(300348):寻找合作伙伴,掘金稳定币-点评报告

#核心观点：

   1、公司已着手研究稳定币，积极寻找合作伙伴，包括渣打银行等机构，并有望与腾讯等科技大厂展开合作。

   2、公司具备稳定币相关技术积累和海外多年积淀，拥有高并发、高可用能力的交易系统，海外收入占比7.43%，客户分布于东南亚多国。

   3、稳定币作为高效支付手段，可降低跨境交易成本、缩短结算周期，并提升法币地位，对人民币国际化具有重要意义。

   4、公司2024年海外收入1.29亿，中标泰国SCB核心系统项目，是首家在东南亚大型银行成功实施此类系统的中国企业。

  

   #盈利预测与评级：

   预计2025-2027年公司营业收入达到19.99、23.34、26.95亿元，同比+15.14%、+16.75%、+15.45%；归母净利润分别为1.16、1.64、2.06亿元，同比+522.00%、+42.00%、+25.46%。维持"买入"评级。

  

   #风险提示：

   竞争风险、政策风险、需求变化风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性，如有疑问，请阅读正文文件。