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鹏鼎控股(002938):卡位AI浪潮,业绩稳健增长

中邮证券   2025-06-27发布
#核心观点:

   1、公司卡位AI终端消费品创新周期,覆盖AI手机、AI PC、AI眼镜等全场景产品矩阵,通过与全球头部客户协同研发实现技术快速落地及规模化生产。

   2、AI功能从云端向端侧加速渗透,驱动消费电子产业升级迭代。2024年全球AI手机出货量占智能手机总出货量的16%,2028年激增至54%;2025年AI PC的全球出货量将达到1.14亿台,较2024年增长165.5%,占PC总出货量的43%。

   3、公司利用ONE AVARY产品平台,加快在AI服务器、光模块、交换机等领域布局,推动淮安园区与国内外一线服务器及ODM厂商的合作,并加快泰国园区的建设进程。

   4、公司瞄准800G/1.6T光模块升级窗口,推动SLP产品切入相关产品,打通AI管侧产品布局。

  

   #盈利预测与评级:

   预计公司2025/2026/2027年营业收入分别为399.0/450.0/502.3亿元,归母净利润分别为41.7/49.7/57.3亿元,维持“买入”评级。

  

   #风险提示:

   全球贸易格局变化的风险;市场竞争加剧风险;原材料价格上涨风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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