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波长光电(301421):半导体光学加速推进

中邮证券   2025-06-03发布
#核心观点:

   1、半导体光学业务加速推进,2024年收入达5100万,同比增长82%,产品涵盖光刻、封测等多个场景。

   2、激光光学业务稳健增长,2024年营收4.16亿元,同比增长14.32%,其中激光光学领域收入2.69亿元,同比增长22.17%。

   3、红外业务表现有望修复,2024年受原材料价格波动影响,公司通过资源整合和自研材料替代,推出多视场变焦红外镜头。

   4、公司积极拓展新兴应用场景,包括AR/VR、智能驾驶、智能安防、医疗监测等领域。

  

   #盈利预测与评级:

   预计公司2025/2026/2027年分别实现收入5.4/7.0/9.1亿元,实现归母净利润分别为0.45/0.65/0.85亿元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  

   #风险提示:

   新产品开发风险,技术升级迭代与研发失败风险,市场竞争风险,贸易摩擦风险,技术人员流失和技术泄密风险,应收账款发生坏账的风险,存货跌价风险,原材料及贸易品采购价格波动风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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