艾迪药业(688488):2025Q1业绩扭亏为盈,抗艾新药有望快速放量-公司信息更新报告

#核心观点：

   1、2025Q1业绩扭亏为盈，收入1.98亿元（同比+113%，环比+66.37%），归母净利润0.16亿元（+214.52%）。

   2、2025Q1抗艾新药销售6200万元，同比增长75.64%，商业化运作进展积极。

   3、艾诺米替144周研究结果显示治疗依从性和病毒学抑制率均高于95%，安全性良好。

   4、公司整合酶抑制剂ACC017片I期临床试验进展顺利，正在推进Ⅱ期临床研究。

   5、公司完成南大药业重大资产收购，布局人源蛋白业务，打造第二成长曲线。

  

   #盈利预测与评级：

   预计2025-2027年归母净利润为-0.03、0.21、0.77亿元，EPS分别为-0.01、0.05、0.18元/股，维持"买入"评级。

  

   #风险提示：

   行业政策变化、HIV新药销售不达预期及竞争格局变动的风险等。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性，如有疑问，请阅读正文文件。