华阳国际:中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司部分募投项目延期、调整内部投资结构及增加实施主体的专项核查意见

中信证券股份有限公司
关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
部分募投项目延期、调整内部投资结构及增加实施主体的
专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“华阳国际”或“公司”）首次公开发行股票并上市和公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华阳国际部分募投项目延期、调整内部投资结构及增加实施主体的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票并上市募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号）核准，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 4,903 万股，发行价为每股人民币 10.51 元，共计
募集资金 51,530.53 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 47,104.47 万
元。上述资金已于 2019 年 2 月 19 日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通
合伙）验证并出具验资报告。公司对上述募集资金采取了专户存储。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于
2020 年 7 月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6 年，每
张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 45,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 44,107.01 万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]361Z0066 号《验资报告》。

（一）首次公开发行股票募集资金情况：
单位：万元
序 项目名称 拟投入金额 截止 2024 年 3 月 31 备注
号 日累计已投入金额
1 设计服务网络建设项目 21,365.97 21,365.97 已结项
2 装配式建筑设计研发及产业 6,056.64 2,412.09 项目进行
化项目 中
3 BIM 设计研发及产业化项目 5,848.78 2,426.66 项目进行
中
4 信息化平台建设项目 5,163.08 5,163.08 已结项
5 工程总承包及全过程工程咨 5,670.00 3,491.84 已结项
询业务开展项目
6 补充流动资金项目 3,000.00 3,000.00 已结项
合计 47,104.47 37,859.65
注：公司于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部
分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”节余资金 2,266.96 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况：
单位：万元
序 项目名称 拟投入金额 截止 2024 年 3 月 31 备注
号 日累计已投入金额
1 总部基地建设项目 17,018.73 14,134.56 项目进行
中
2 装饰设计服务中心建设项目 6,171.63 3,671.63 项目进行
中
3 建筑设计服务中心建设项目 20,916.65 14,637.90 项目进行
中
合计 44,107.01 32,444.08
三、IPO 募投项目调整内部投资结构及增加实施主体的具体情况和原因
（一）调整内部投资结构

公司拟调整首次公开发行股票募投项目装配式建筑设计研发及产业化项目
和 BIM 设计研发及产业化项目的内部投资结构，具体情况如下：
单位：万元
序 装配式建筑设计研发及产业化项目 BIM 设计研发及产业化项目
号 投资项目 原计划投 调整后投 原计划投 调整金 调整后投
入金额 调整金额 入金额 入金额 额 入金额
1 建筑工程费 1,800.00 2,400.00 4,200.00 800.00 1,200.00 2,000.00
2 硬件设备购置 542.32 -350.00 192.32 789.90 -500.00 289.90
3 软件购置 477.55 -300.00 177.55 1,510.50 -800.00 710.50
4 工程建设其他费用 140.99 - 140.99 155.02 - 155.02
5 预备费 236.87 - 236.87 260.43 - 260.43
6 人才引进费 550.00 -550.00 - 400.00 -400.00 -
7 研发及试验费 1,917.00 -1,200.00 717.00 1,733.13 500.00 2,233.13
8 铺底流动资金 391.91 - 391.91 199.80 - 199.80
合计 6,056.64 - 6,056.64 5,848.78 - 5,848.78
公司结合相关募投项目的实际建设情况，科学合理地安排和调度募投项目的
内部投资结构，有助于进一步提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施。
内部投资结构调整的主要原因：
（1）公司于 2022 年 8 月召开第三届董事会第六次会议将装配式建筑设计研
发及产业化项目、BIM 设计研发及产业化项目的实施地点由东莞市茶山镇变更
为深圳市龙华区，变更实施地点后，材料、人工等各项建造成本较项目预算时发
生了较大变化，根据项目的建设进度，并结合项目实际建设过程中资金投入情况，
公司重新评估了该项目所涉及建筑工程费的实际需求，在原有预算基础上增加上
述两个项目的建筑工程费用。
（2）建筑设计行业与宏观经济密切相关，近两年受上游房地产行业影响，
公司经营面临较大挑战。公司严格贯彻落实降本增效的管理要求，积极应对市场
环境的变化，在不影响业务开展的前提下，严格控制人员规模增长及软硬件设备
的采购需求、优化研发人员薪酬考核体系、合理安排项目运营，避免人员大幅扩
张带来的后续经营风险，因此在原预算基础上，减少装配式建筑设计研发及产业
化项目部分软硬件、人才引进及研发费用的投入，减少 BIM 设计研发及产业化
项目部分软硬件、人才引进费用的投入。
（3）建筑行业正迎来数字化转型的历史性机遇，不仅是技术发展的必然趋势，也是行业创新发展的重要路径。公司积极推进“设计+科技”战略，目前公司研发投入聚焦 BIM 技术及数字化转型，因此在原预算基础上增加 BIM 设计研发及产业化项目的研发及实验费。
（二）增加实施主体
为更好地整合公司资源，充分发挥公司与子公司之间的业务协同效应，提高公司整体运营效率，公司拟增加全资子公司深圳市华阳国际城市科技有限公司（以下简称“华阳城科”）作为募投项目“BIM 设计研发及产业化项目”的实施主体。本次增加华阳城科作为实施主体有利于加快 BIM 领域的研发，符合公司的长远规划和发展战略。拟增加实施主体基本情况如下：
公司名称：深圳市华阳国际城市科技有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区天健创智天地 2 栋 1101
注册资本：3,000 万元人民币
法定代表人：唐崇武
股东信息：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司持股 100%
主营业务：建筑信息模型技术应用研究；建筑设计；软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询；软件销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；技术进出口；大数据服务；软件外包服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
四、可转债募投项目延期及调整内部投资结构的具体情况和原因

（一）调整内部投资结构
公司拟调整可转债募投项目的内部投资结构，具体如下：