铜陵有色:关于向特定对象发行可转换公司债券解除限售的提示性公告

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－011债券代码：124023 债券简称：铜陵定转
债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02
铜陵有色金属集团股份有限公司
关于向特定对象发行可转换公司债券
解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次解除限售的是铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行的可转换公司债券（债券代码：124024；债券简称：铜陵定 02），解除限售的债券数量为 21,460,000 张。
2、本次解除限售日期：2024 年 4 月 3 日
一、公司发行可转换公司债券的基本情况
2023 年 7 月 12 日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有
色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529 号），同意公司向铜陵有色金属集团控股有限公司发行 2,140,476,679 股股份、3,336,626 张可转换公司债券购买相关资产的注册申请；同意公司发行可转换公司债券募集配套资金不超过 214,600 万元的注册申请。
2023 年 9 月， 公司向 3 名符合条件的投资者发行 21,460,000 张可转
换公司债券，募集资金总额为 2,146,000,000.00 元。具体发行情况如下：
序号 持有人名称 定向可转债数量（张） 金额（元）
1 诺德基金管理有限公司 10,000,000 1,000,000,000.00
2 财通基金管理有限公司 10,000,000 1,000,000,000.00
3 广发证券股份有限公司 1,460,000 146,000,000.00
合计 21,460,000 2,146,000,000.00
本次可转换债券存续起始日为 2023 年 9 月 21 日，于 2023 年 10 月 23
日完成初始登记，登记数量为 21,460,000 张。具体详见 2023 年 10 月 25
日刊登在巨潮资讯网上的《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》。
二、申请解除限售情况及流通安排
公司本次可转换公司债券共涉及 3 名债券持有人，本次申请解除限售可
转债数量为 21,460,000 张，总额为 2,146,000,000.00 元，上市流通日为
2024 年 4 月 3 日。
三、本次解除限售的债券持有人履行承诺的情况
本次向特定对象发行的可转换公司债券自发行结束之日（T+4 日）起 6
个月内不得转让，可转换公司债券所转换股票自可转换公司债券发行结束之日（T+4 日）起 18 个月内不得转让。若本次交易中所认购可转债的限售期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及认购对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
公司本次发行的“铜陵定 02”锁定期自发行结束之日起 6 个月内不得转
让 ，即“ 铜陵定 02”锁定期为 2023 年 9 月 27 日至 2024 年 3 月 26 日，自 2024
年 3 月 27 日起“铜陵定 02”可以解除限售。

锁定期内交易各方按照相关的承诺履行，各承诺方未出现违反承诺的情
形。
四、是否存在股东对上市公司的非经营性资金占用及上市公司违规为该股东担保等损害上市公司利益行为
经审查，本次解除限售的债券持有人不存在违规占用公司资金情况，亦不存在公司对上述债券持有人违规担保等损害上市公司利益情形。
五、本次向特定对象发行可转换公司债券的具体情况
定向可转债中文简称 铜陵定 02
定向可转债代码 124024
票面金额 100 元/张
定向可转债发行总量 21,460,000 张
定向可转债发行规模 2,146,000,000.00 元
定向可转债发行结束日期 2023 年 9 月 27 日
第一年为 0.10%、第二年为 0.60%、第三年为 1.10%、第四
定向可转债利率 年为 1.60%、第五年为 2.10%、第六年为 2.60%，到期赎回
率为本次可转债票面面值的 110%（含最后一年利息）。
定向可转债计息开始日 2023 年 9 月 21 日，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
定向可转债计息停止日 2029 年 9 月 20 日
定向可转债登记完成日 2023 年 10 月 23 日
定向可转债登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定向可转债存续起止日期 自发行之日起 6 年：2023 年 9 月 21 日至 2029 年 9 月 20 日
定向可转债转股起止日期 2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日
初始转股价格 3.38 元/股
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，
计息起始日为可转换公司债券发行首日。每年的付息日为本
定向可转债付息日 次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该
日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期
间不另付息。
本次向特定对象发行的可转换公司债券自发行结束之日
锁定期安排 （T+4 日）起 6 个月内不得转让，可转换公司债券所转换股
票自可转换公司债券发行结束之日（T+4 日）起 18 个月内不

得转让。
独立财务顾问（主承销商）名称 国泰君安证券股份有限公司
定向可转债限售数量 21,460,000 张
本次限售的定向可转债解除限售日期 2024 年 4 月 3 日
本次解除限售的可转换公司债券共 3 名持有人，情况如下表所示：
转股价格 解除限售数量 占本次发行可
序号 债券持有人 （张）
（元/股） 转换债券比例
1 诺德基金管理有限公司 3.38 10,000,000 46.5983%
2 财通基金管理有限公司 3.38 10,000,000 46.5983%
3 广发证券股份有限公司 3.38 1,460,000 6.8034%
合计 21,460,000 100.0000%
六、 独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、截至本核查意见出具之日，本次解除限售的可转债持有人均不存在违
反其在本次交易中所作相关承诺的情况；
2、公司本次解除限售的可转债数量、解除限售日期符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规和规范性文件的规定及股东承诺；
3、截至本核查意见出具之日，公司对本次部分可转债解禁事项的信息披
露真实、准确、完整。
综上，独立财务顾问对上市公司本次部分可转债解禁事项无异议。
七 、备查文件
1、限售可转换公司债券上市流通申请书；

2、可转换公司债券解除限售明细数据；
3、董事会关于解除限售的可转换公司债券持有人是否有损害上市公司利益行为的情况说明；
4、国泰君安证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分可转换公司债券解禁的核查意见。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 1 日