川润股份:四川川润股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书

四川川润股份有限公司
2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二四年二月

特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：50,166,300股
2、发行价格：5.10元/股
3、募集资金总额：255,848,130.00元
4、募集资金净额：251,060,394.15元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：50,166,300股
2、股票上市时间：2024年3月4日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自2024年3月4日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本次交易所取得公司以简易程序向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目录

释义 ...... 1
一、上市公司的基本情况 ...... 2
二、本次新增股份发行情况 ...... 2
（一）发行股票的种类和面值...... 2
（二）本次发行履行的内部决策程序...... 2
（三）本次发行监管部门核准过程...... 3
（四）发行过程...... 3
（五）发行方式...... 4
（六）发行数量...... 4
（七）发行价格...... 4
（八）募集资金和发行费用...... 4
（九）募集资金到账和验资情况...... 4
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 6
（十一）新增股份登记情况...... 6
（十二）发行对象认购股份情况...... 6
（十三）保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 9
（十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 10
三、本次新增股份上市情况 ...... 11
（一）新增股份上市批准情况...... 11
（二）新增股份的基本情况...... 11
（三）新增股份的上市时间...... 11
（四）新增股份的限售安排...... 11
四、本次股份变动情况及其影响 ...... 11
（一）本次发行前公司前10名股东情况...... 11
（二）本次发行后公司前10名股东情况...... 12
（三）本次发行对股本结构的影响...... 12
（四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 13
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 13

五、主要财务数据与财务指标 ...... 13
（一）主要财务数据...... 13
（二）管理层分析与讨论...... 15
六、本次发行的相关机构 ...... 16
（一）保荐人（主承销商）...... 16
（二）发行人律师...... 17
（三）审计机构...... 17
（四）验资机构...... 17
七、保荐人的上市推荐意见 ...... 17
（一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况...... 17
（二）保荐人推荐公司本次新增股份上市的结论性意见...... 18
八、其他重要事项 ...... 18
九、备查文件 ...... 19
释 义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
川润股份、上市公司、公司、本 指 四川川润股份有限公司
公司、发行人
本次发行 指 发行人本次以简易程序向特定对象发行股票
本上市公告书、上市公告书 指 《四川川润股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象
发行股票之上市公告书》
保荐人、主承销商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构、验资机构、兴华会计 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
师
报告期、最近三年及一期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月
股东大会 指 四川川润股份有限公司股东大会
深交所 指 深圳证券交易所
董事会 指 四川川润股份有限公司董事会
监事会 指 四川川润股份有限公司监事会
股东大会 指 四川川润股份有限公司股东大会
《发行方案》 指 《四川川润股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象
发行股票发行方案》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
定价基准日 指 本次以简易程序向特定对象发行股票发行期首日，即 2023
年 8 月 22 日
A股 指 境内上市的人民币普通股股票
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、上市公司的基本情况
公司名称 四川川润股份有限公司
公司英文名称 Sichuan Crun Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 002272
证券简称 川润股份
注册资本 437,964,000 元（截至 2023 年 9 月 30日）
注册地址 四川省自贡市高新工业园区荣川路 1 号
办公地址 四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号
法定代表人 罗永忠
成立日期 1997 年 9 月 12 日
统一社会信用代码 91510300620737855Y
邮政编码 643001
联系电话 028-61777787
传真 028-61777787
公司网址 www.chuanrun.com
电子信箱 chuanrun@chuanrun.com
液压、润滑流体技术系统集成及设备的设计、制造、销售；液压机械；液压
润滑元件、冷热交换器、过滤装置、智能控制单元、智能传感元件的设计、
制造、销售；工业水泵、水工机械；工业流体技术服务、设备成套配送、机
电安装运营维护；综合智慧能源系统集成；燃气冷热电三联产、风电、太阳
能分布式能源技术的研发、装备生产、销售、服务及技术转让；综合能源管
经营范围 理、新能源发电、集中供热、节能、环保工程的设计、开发、建设和运营；
电气传动及控制设备、能源智能控制软件、储能电源、电能质量控制装置的
研制、生产及销售；电站锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、燃气锅炉、电热锅
炉、电站辅机、高中低压压力容器、高效换热器、环保设备的研发设计、制
造、销售及服务；房地产开发、房屋租赁、物业服务；货物及技术进出口业
务；对外投资；销售机电产品、金属材料。（依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）本次发行履行的内部决策程序
2023 年 4月 27 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于提请股东大会授
权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
2023 年 5 月 23 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权
董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的事宜。
根据 2022 年年度股东大会的授权，公司于 2023 年 7 月 20 日召开第六届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 8 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于无需
编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 8 月 25 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于公司 2023 年
度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
（三）本次发行监管部门核准过程
2024 年 1月 18 日，公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请由深交所受理并
收到深交所核发的《关于受理四川川润股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕15 号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2024年 1 月 23日向中国证监会提交注册。
2024 年 2 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意四川川润股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232 号），中国证监会同意公司以简易程序向特定对象发行