航天电子:航天时代电子技术股份有限公司2023年年度股东大会会议资料(上网)

航天时代电子技术股份有限公司
2023 年年度股东大会
会 议 资 料
二〇二四年六月

目 录

航天时代电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ...... 2
航天时代电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会场纪律 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议案...... 5
一、关于公司 2023 年度财务工作报告的议案...... 5
二、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案...... 9
三、关于公司 2023 年度资本公积金转增股本预案的议案 ...... 9
四、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 9
五、关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案...... 12
六、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 27
七、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案...... 29
八、关于公司 2024 年度财务预算的议案...... 30
九、关于公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案 ...... 32
十、关于公司为航天电工集团有限公司提供担保的议案 ...... 34
航天时代电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程
时间：2024 年 6 月 4 日下午 14：20
地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）
议程：
一、主持人宣布会议正式开始，致欢迎辞
二、主持人介绍出席会议来宾
三、董事会秘书报告本次股东大会股东及股东代理人的出席情况、宣布会场纪律
和计票、监票方式
四、报告人报告本次股东大会议案，并提请审议
五、参会股东对会议议案进行审议并投票表决
六、股东代表和监票人点票、监票
七、股东与公司董事、监事、高级管理人员交流
八、监票人宣读会议投票的最终结果
九、宣读股东大会决议
十、宣读股东大会法律意见书
十一、主持人宣布会议结束

航天时代电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会场纪律
为促使本次股东大会的规范、顺利进行，提高议事效率，保障股东合法权益，会场纪律如下：
一、出席本次会议的代表，须为根据本公司会议通知进行有效登记的股东，股东代表或其委托代理人；公司董事、监事、高级管理人员，会计师事务所会计师、法律顾问及其他经董事会会前批准出席会议的人员列席会议。除上述人员以外，其他人员不得入场参加会议。大会主持人可责令下列人员退场：
（1）无出席会议资格者；
（2）扰乱会场秩序者；
（3）衣帽不整有伤风化者；
（4）携带危险物或动物者。
若上述人员不服从退场命令时，大会主持人可令工作人员强制其退场。必要时，可请公安机关给予协助。
二、为确认出席的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，大会工作人员对出席会议者进行必要的核对工作，被核对者应当给予配合。
三、股东及股东代表应于开会前入场；中途入场者，应经主持人许可。会场内请勿大声喧哗，同时将通讯工具关闭或调整为无声状态，以免影响会议的正常进行，对干扰会议正常秩序的行为工作人员有权予以制止。
四、与会人员应自觉服从会议主持人的会议安排，围绕会议议程进行审议活动，保持会场的安静与秩序。
五、会议按照召集通知及公告上所列顺序讨论、表决议案。
六、要求在股东大会发言的股东，应当经大会主持人许可，始得发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言时间的长短和次数由大会主持人根据具体情况在会上宣布。股东违反前款规定发言的，大会主持人可拒绝或制止。
七、股东可就议事日程或议题提出质询。股东质询不限时间和次数。但有下列情况之一的，主持人可以拒绝回答质询：
（1）质询与议题无关；
（2）质询事项有待调查；
（3）回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益；
（4）其他重要事由。
八、表决采用记名投票方式，表决不附加任何条件；股东及其代表按持股数享有表决权；投票者应按要求认真填写表决票，未按要求填写的，作废票处理。
九、会议对审议事项进行表决投票时，均安排两名股东代表计票和一名监事、一名律师监票，由监票人当场公布表决结果。
十、会议主持人对决议的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布的投票结果有异议的，有权在宣布投票表决结果后立即要求点票，会议主持人应当安排其他符合资格的人员即时点票。
十一、会议主持人根据表决结果宣布股东大会决议，决议载入会议记录。
十二、大会议案全部审议并形成决议后，会议主持人可以宣布散会。因自然灾害或其他不可抗力致使大会无法进行时，主持人也可宣布散会。散会后，与会者应秩序离场。

2023 年年度股东大会会议议案
一、关于公司 2023 年度财务工作报告的议案
各位股东：
2023 年，在公司董事会及经营班子的正确领导下，公司财务管理工作紧密围绕公司年度经营目标，以全面完成年度预算为中心任务，深入开展以两金管理为主的财金管理工作，在支撑主业发展的同时控制负债规模及融资成本，确保了公司财务管理平稳推进。2023 年，公司营业收入略有增长，净利润有所下降。
一、主要财务指标完成情况
单位：亿元
序号 指标项目 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2023 年比
2022 年增长
1 营业收入 140.09 159.89 174.76 187.27 7.16%
2 利润总额 6.42 6.40 6.80 5.98 -12.06%
3 净利润 5.30 5.94 6.57 5.91 -10.05%
其中:归母净利润 4.78 5.49 6.13 5.25 -14.36%
4 总资产 312.05 336.06 442.64 464.36 4.91%
5 所有者权益 133.56 141.16 191.86 236.45 23.24%
6 经营现金流量净额 4.81 2.39 -13.77 -10.20 有所好转
7 本期现金流量净额 2.63 -8.67 28.45 -3.58 大幅下降，回归正常
8 每股收益（加权\元） 0.176 0.202 0.225 0.177 -21.33%
9 净资产收益率 3.80% 4.24% 4.50% 2.98% 下降 1.52 百分点
10 资产负债率 57.20% 58.00% 56.63% 49.08% 下降 7.55 百分点
2023 年，公司实现营业收入 187.27 亿元，较上年增长 7.16%，归属于上市公
司股东净利 5.25 亿元，较上年减少 14.36%。本报告期公司营收规模增长而归母净利润下降的主要原因为公司全资子公司航天电工集团有限公司（下称航天电工）亏损 1.97 亿元所致。
航天电工主要从事电线电缆产品研发生产，受原材料价格波动、外部环境变化等因素影响，航天电工营收出现下滑。此外，鉴于 2023 年度房地产行业不景气不断出现集中违约的情形，航天电工对涉及房地产行业领域的相关资产进行了集
中清理，对相关客户的偿债能力进行了细化分析，对其中相关存货计提了 0.27亿元资产减值准备，对风险较大可能难以收回的应收款项合计计提了 1.52 亿元信用资产损失，上述因素导致航天电工本报告期产生亏损 1.97 亿元。按剔除航天电工口径计算，公司报告期内实现的营收规模为 146.75 亿元，同口径较上年增长15.81%，归母净利润为 7.23 亿元，同口径较上年增长 32.66%，剔除投资收益后的归母净利润为 6.57 亿元，同口径较上年增长 22.64%。
二、财务状况及说明
2023 年，公司实现营业收入 187.27 亿元，其中航天产品收入 143.49 亿元，
比 2022 年增长 15.46%，民用产品收入 42.30 亿元，比 2022 年下降 12.86%。2023
年，公司营业收入毛利率为 20.32%，比 2022 年的 19.62%有所上升。销售费用较
2022 年增长 17.34%，管理费用较 2022 年增长 16.90%，财务费用较 2022 年下降
24.30%，研发费用较 2022 年增长 20.31%，税金及附加增长 15.69%，利润总额较
2022 年下降 12.06%。2023 年公司所得税费用比 2022 年下降 69.62%，主要为各子
公司所得税退税及研发费用加计扣除政策变化所致。综上，管理费用、销售费用、研发费用的增长以及航天飞鸿技术有限公司、航天电工、上海航天电子有限公司三家子公司未能完成年度预算的共同影响，导致 2023 年净利润较 2022 年下降10.05%。
2023 年期末公司总资产为 464.36 亿元，比 2022 年决算增长 4.91%。从总资
产构成看，存货占比为 41.99%，应收账款占比为 17.31%，两金占比为 59.30%，与上年相比变化不大。2023年期末公司总负债为227.91亿元，比上年末下降9.12%，从负债构成看，有息借款占比为 25.11%，应付账款和应付票据占比为 51.72%，两项合计占负债总额的 76.83%，较上年微幅下降。从资产和负债结构变化看，控制存货规模，加速应收款项回笼，提高流动资产周转率，降低有息借款和经营欠款规模，优化资产、负债结构依然是重点加强的经营工作。
公司本报告期销售商品收到现金为 185.87 亿元，实现的经营活动现金流量净额为-10.20 亿元，比 2022 年有所好转。2023 年经营活动现金流依然为负，主要为应收账款回款较慢，生产投入持续增加所致。

三、合并报表范围变化情况
本期公司合并财务报表范围内子公司共 16 家,与 2022 年一致。报告期内，航
天飞鸿所属控股子航天时代公司飞鹏有限公司已完成部分股权转让，在 2023 年11 月变为参股公司。
四、主要财务工作回顾
（一）组织 2022 年年度决算和财务报告编制与披露工作，完成 2023 年年度
预算协调、审批与下达工作
1、提前与年报审计机构沟通，并协调其在 2022 年 12 月中旬进驻各子公司，
督促所属各单位与审计事务所做好沟通，明确重要财务指标和重大预亏因素，如收入、净利润、两金、贷款总额、减值准备、一利五率等，确保及时掌握重要数
据变化幅度和原因。于 2023 年 3 月上旬完成 2022 年度财务报告编制工作，有力
保证了年报对外披露工作。
2、经营层积极协调所属各单位 2023 年主要预算指标的确定，重点关注营收、净利、两金、有息借款等指标。
3、做好年报审计机构更换工作，保证平稳过渡。
（二）不断强化资金管理工作，在保证公司资金需求的情况下，控制融资规模与风险，降低财务费用
1、保证公司信用授信额度充足，满足公司经营资金需求