巨化股份:巨化股份2023年年度股东大会会议资料

2023 年年度股东大会会议资料
浙江巨化股份有限公司
2024 年 5 月 17 日

目 录

2023年年度股东大会议程......3
2023年年度股东大会议事规则及注意事项......5审议议案：
1、公司董事会 2023 年度工作报告......7
2、公司监事会 2023 年度工作报告......31
3、公司 2023 年度财务决算报告......36
4、公司 2024 年度财务预算报告......41
5、公司 2023 年年度报告及摘要......45
6、公司 2023 年度利润分配方案......46
7、关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案......47
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案......50
9、关于审议《公司股东回报规划（2024-2026 年）》的议案......57
10、关于修订《浙江巨化股份有限公司关联交易管理规定》的议案......63
11、关于拟与控股股东签订《日常生产经营合同书》的议案......6512、公司日常关联交易 2023 年度计划执行情况及 2024 年度计划的议案......73报告事项：
独立董事 2023 年度述职报告......93
浙江巨化股份有限公司 2023 年年度股东大会议程
一、会议基本情况
（一）股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日
（二）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（三）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会
（三）股东大会召集人：董事会
（四）会议主持人：公司董事长
（五）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（六）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日下午 14 点 00 分
召开地点：公司办公楼二楼视频会议室(衢州)
（七）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数，介绍到会嘉宾，宣布会议开始
（二）股东大会秘书处宣布大会议事规则
（三）通过大会监票人、计票人
（四）审议大会议案
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司董事会 2023 年度工作报告 √

2 公司监事会 2023 年度工作报告 √
3 公司 2023 年年度报告及摘要 √
4 公司 2023 年度财务决算报告 √
5 公司 2024 年度财务预算报告 √
6 公司 2023 年度利润分配方案 √
7 关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案 √
8 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
9 关于审议《公司股东回报规划（2024-2026 年）》的议 √
案
10 关于修订《浙江巨化股份有限公司关联交易管理规定》 √
的议案
11 关于拟与控股股东签订《日常生产经营合同书》的议案 √
12 公司日常关联交易 2023 年度计划执行情况与 2024 年 √
度计划的议案
上述议案已经公司董事会九届第八次，监事会九届六次会议审议通过，并刊
登在 2024 年 4 月 18 日《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站
上。
（五）股东发言，公司董事会、监事会回答股东提问
（六）股东对大会议案逐项进行记名投票表决
（七）计票人统计表决票数
（八）主持人宣布表决结果，宣读本次股东大会决议
（九）律师对本次股东大会发表法律意见

浙江巨化股份有限公司
2023 年年度股东大会议事规则及注意事项
为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺利召开，根据上《海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》和《公司章程》的规定，公司董事会制定大会议事规则及注意事项如下：
第一条 大会特设秘书处，负责本次股东大会的会务。
第二条 在股东大会的召开过程中，公司董事会以保证股东大会的正常秩序
和议事效率为原则，依据《公司章程》履行职责。
第三条 2024 年 5 月 14 日在册股东必须到秘书处指定的地方凭股东账户卡、
身份证、授权委托书等核准股东身份并办理会议登记手续，享有大会的发言权、表决权。
第四条 在主持人宣布到会股东人数及所持股份以后进场的在册股东或股东
授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。
第五条 股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应当事先向秘书处登
记，明确发言的主题。
第六条 股东及股东代表发言或质询应遵循下列原则：
（一）发言顺序按代表股数多的在先、登记在先的先发言的原则办理。
（二）股东发言时，应先报告其所代表的股份数额。
（三）股东发言应言简意赅，时间控制在五分钟内。
（四）董事会、监事会回答股东每个提问的时间控制在五分钟内。
（五）在报告股东大会议案和股东大会表决时，不进行大会发言。
（六）股东未登记发言而临时要求发言或就有关问题提出质询的，应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。
（七）每位股东发言最多安排两次，第二次发言须经过大会主持人同意。
（八）股东的发言不得涉及公司的商业秘密以及董事会尚未形成决议的内容。对与公司或股东大会审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。
（九）公司由董事长、总经理或董事会、监事会委派代表回答股东提出的问题。

第七条 在大会发言过程中，在座股东及列席会议者应保持安静。
第八条 根据《公司章程》规定，股东大会审议事项的表决投票，由二名股
东代表和一名监事参加清点，大会秘书处工作人员协助计票。
第九条 本次股东大会召开期间，除会议议程外，不安排非股东人员的发
言。
第十条 参加股东大会的股东或股东代表，应当认真履行其法定义务，不得
侵犯其他股东的权益，不得干扰大会的正常程序或会议秩序。
第十一条 本规则由股东大会秘书处负责解释。
议案 1：
公司董事会 2023 年度工作报告
各位股东及股东代表：
受公司董事会委托，向大会作 2023 年度董事会工作报告。请审议。
一、经营情况讨论与分析
2023 年，是公司完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进，积极应对产品市场激烈竞争，保持经营稳健、高质量发展水平有效提升的一年。
报告期，公司因产品价格下降减利创历史最高水平。面对严重不利的市场环境，公司上下凝心聚力，在控股股东和广大合作方的大力支持和密切配合下，坚持稳中求进，坚守系统思维、底线思维、开放思维，坚持长期主义与短期目标相结合，保持发展战略定力，咬定年度经营目标，统筹安全、稳定和发展，统筹国内和国际市场，统筹全产业链的经济运行，以“绿色化发展、数智化变革、新巨化远航”为主线，完整准确全面贯彻新发展理念，立足优势发挥优势，抓管理保稳定，优结构提效率，强布局拓空间，谋市场抓机遇，实现稳健经营、高质量发展空间进一步拓展、行业竞争地位进一步提升。
报告期，实现营业收入 206.55 亿元，同比下降 3.88%。实现归属上市公司股东的净利
润 9.44 亿元，同比下降 60.37%。保持创新发展的强度和力度，实现研发投入 10.01 亿元、
固定资产投入 23.08 亿元。工厂公司顺利投运，完成淄博飞源化工有限公司股权收购（2024年 1 月完成股权变更，纳入公司合并报表），形成公司氟制冷剂以衢州本埠为核心的“1+3”全球运营布局，取得国内遥遥领先的 HFCs 生产配额（见本报告“行业政策及其变化”），
牢固确立公司氟制冷剂全球龙头地位和市场竞争地位。公司股票于 2023 年 5 月调入上证 180
指数样本股，年末收盘市值 445 亿元，实现连续五年上涨，实现股东投资价值，维持市场稳定。
（一）市场分析
报告期，世界经济复苏乏力，中国经济平稳转段、波动性回升，公司产品和原材料市场总体疲弱运行。
1、产品市场
受产需恢复不同步，叠加持续近几年远高于经济增长水平的产能投资与释放、全球能源
价格和主要大宗商品价格同比下行等共同影响，公司产品市场“供强需弱”矛盾加大，主要产品价格同比总体上跌幅较大。
公司 2023 年主要产品期间均价同比情况
单位：万元/吨（不含税）
公司近七年主要产品年度均价变化情况，请见本报告“主要细分行业基本情况及公司行业地位”。
2、原材料市场
主要原料价格涨跌互现。除萤石具有矿物资源属性同比涨幅较大外，其它原料受“供强需弱”市场影响，跌幅较大。
公司 2017 至 2023 年主要原材料期间均价变化情况
单位：元/吨（不含税）

3、产品和原料价格变动对公司利润总额的影响
报告期，公司主要产品价格下跌减利 34.29 亿元，主要原料等价格下跌增利 16.33 亿
元，合计减利 17.96 亿元。
单位：亿元
（1）主要产品：基础化工产品价格下跌减利 14.97 亿元、含氟聚合物产品价格下跌减
利 8.75 亿元、氟化工原料价格下跌减利 7.01 亿元、食品包装材料产品价格下跌减利 1.55
亿元、氟制冷剂产品价格下跌减利 1.40 亿元、石化材料产品价格下跌减利 1.33 亿元；含氟精细化学品价格上涨增利 0.72 亿元。

（2）主要原料：液氯价格下跌增利 2.67 亿元、VCM 价格下跌增利 1.43 亿元、甲醇价
格下跌增利 1.71 亿元、硫磺价格下跌增利 1.00 亿元、烟煤价格下跌增利 1.19 亿元、AHF 价
格