厦门象屿:厦门象屿2023年年度股东大会会议文件

厦门象屿股份有限公司
2023 年年度股东大会文件
2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会议程...... 1
议案一：2023 年度董事会工作报告...... 3
议案二：2023 年度监事会工作报告...... 8
议案三：2023 年年度报告及其摘要...... 11
议案四：2023 年度财务决算报告...... 12
议案五：2024 年度财务预算报告...... 13
议案六：2023 年度利润分配预案...... 14
议案七：2024 年度开展商品衍生品交易的议案...... 15议案八：关于续聘 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 ... 18
议案九：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案 ...... 19议案十：关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜有效
期的议案 ...... 20
独立董事 2023 年度述职报告（薛祖云） ...... 21
独立董事 2023 年度述职报告（刘斌） ...... 26
独立董事 2023 年度述职报告（廖益新） ...... 31
厦门象屿股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
现场会议时间：2024 年 5 月 14 日下午 15:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集团
大厦 A 栋 11 楼 1112 号会议室
会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议议程：
一、会议主持人报告出席现场会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数
二、审议以下议案
1. 2023 年度董事会工作报告
2. 2023 年度监事会工作报告
3. 2023 年年度报告及其摘要
4. 2023 年度财务决算报告
5. 2024 年度财务预算报告
6. 2023 年度利润分配预案
7. 2024 年度开展商品衍生品交易的议案
8. 关于续聘 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
9. 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案
10. 关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜有效期的议案
三、听取独立董事述职报告
四、股东发言提问
五、按照《公司股东大会议事规则》进行投票表决
六、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果
七、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议
八、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书
九、会议结束

议案一：2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年，外部环境复杂严峻，世界经济增长动能不足，我国经济恢复发展面临多重困难，市场有效需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱，大宗商品价格波动下行。尽管公司多年来持续推动模式转型升级，但面对市场变化，公司的预判和应变能力尚显不足，经营策略调整的灵活性仍待提升，公司经营业绩尤其是农产品供应链盈利水平受到影响。报告期内，公司实现营业收入 4,590 亿元，同比下降 14.70%；归属于母公司股东的净利润 15.74 亿元，同比下降 40.31%。
公司秉持长期主义，在产业周期性波动中捕捉和挖掘机遇，市场份额逆势增长，实现大宗商品经营货量 22,515 万吨，同比增长 13.74%。其中，黑色金属、动力煤、铝、谷物原粮等经营货量均增长 10%以上，新能源经营货量增长 70%以上，油品经营货量增长 110%以上。
公司品牌和行业影响力不断提升，连续 12 年进入《财富》中国上市公司 500
强榜单（跃居第 25 位），荣获 2023 年度中国数字化仓储标准体系建设先进单位、
2023 年度中国物流 ESG 典范企业，入选 2023 年度中国物流企业 50 强（第 2 位），
主体信用评级维持 AAA 级。
过去一年，虽然经营业绩受到冲击，但公司在周期波动中稳住了业务基本盘，经营策略修正后业务模式仍具生命力，公司将沿着高质量发展之路继续稳步前行。
一、主要业务数据
（一）大宗商品经营
公司以大宗商品供应为载体，与客户签署一揽子协议，开展采购分销、物流、供应链金融、信息咨询、加工等在内的供应链综合业务，收入、盈利均体现在核心商品经营成果中，具体如下：
单位：亿元 币种：人民币
经营货量 营业收入 期现毛利 期现毛利率
类别 数量 同比 金额 同比 金额 同比 数值 同比变动
（万吨） 变动 变动 变动
大宗商品经营 22,515 13.74% 4,392 -15.64% 61.43 -31.84% 1.40% 减少 0.33 个百分点
其中：金属矿产 13,127 12.53% 2,715 -22.22% 51.77 -5.71% 1.91% 增加 0.33 个百分点
农产品 2,035 15.33% 607 16.71% -5.42 -138.42% -0.89% 减少 3.61 个百分点
能源化工 7,317 15.32% 868 -5.52% 10.50 -35.37% 1.21% 减少 0.56 个百分点
新能源 37 71.09% 192 -23.24% 3.42 -28.19% 1.78% 减少 0.12 个百分点
注：①为配套供应链综合业务现货经营，公司运用期货工具对冲大宗商品价格波动风险，相应产生公允价值变动损益及处置损益，期现毛利和期现毛利率为结合期货套保损益后的数据。
②因谷物原粮价格下行，下游客户降低库存，叠加采购季节集中、销售分批进行的采销节奏，农产品供应链期现毛利和期现毛利率均同比下降。
③通过完善资源和渠道布局，开拓终端电池厂商客户群体，新能源供应链经营货量大幅增长；但受行业产能过剩、需求增速放缓等因素影响，其营业收入和期现毛利均有所下降。
（二）大宗商品物流
公司物流体系除响应内部供应链业务需求外，还对外提供市场化服务，该部分经营成果独立核算，具体如下：
单位：亿元 币种：人民币
类别 营业收入 毛利 毛利率
金额 同比变动 金额 同比变动 数值 同比变动
大宗商品物流 70.85 -7.84% 7.03 -22.58% 9.93% 减少 1.89 个百分点
其中：综合物流 55.41 -13.39% 5.50 -13.71% 9.93% 减少 0.04 个百分点
农产品物流 2.90 -6.88% 1.02 -46.11% 35.16% 减少 25.60 个百分点
铁路物流 12.54 28.09% 0.51 -37.28% 4.07% 减少 4.24 个百分点
注：①综合物流、农产品物流、铁路物流分别指公司子公司象屿速传、象屿农产、象道物流对外提供的市场化物流服务；其中，综合物流主要包括国际航线、国际班列、内河水运、公路运输、海内外仓储等，农产品物流主要包括粮食国储、省储服务等。
②因国储业务量下降，导致单吨固定成本上涨，农产品物流毛利率同比下降。
③通过持续服务疆煤出疆，拓展铝产品、钢材、高岭土等多品类物流业务，铁路物流营业收入同比增长；但受铁运市场增速放缓、自备箱回空优惠政策调整、煤炭行情大幅波动等因素影响，其毛利和毛利率均同比下降。
（三）生产制造
公司在全产业链形成服务优势后，切入有赋能价值的生产制造环节，形成“供应链服务+生产制造”的产业链运营模式，提高综合收益水平，缓冲产业周期性波动的影响。本期生产制造经营成果如下：
单位：亿元 币种：人民币
类别 营业收入 毛利 毛利率
金额 同比变动 金额 同比变动 数值 同比变动
生产制造 108.69 33.14% 13.17 88.56% 12.12% 增加 3.56 个百分点
其中：造船 47.37 42.62% 10.69 257.56% 22.56% 增加 13.56 个百分点
注：①公司生产制造板块包括造船、选矿和油脂加工，其中造船业务经营主体为公司子公司象屿海装。
②造船板块不断优化自主设计品牌 63500DWT（吉象）系列船型，品牌效应渐显，接单量提升，并通过改进工艺工法实现成本领先，通过优化生产工艺流程缩短建造周期，实现年交船 23 艘，经营质效同比大幅提升。
二、2023 年度重点工作成效
2023 年，公司坚持“立足供应链，服务产业链，创造价值链”的经营理念，充分利用平台化优势，加强资源整合，加速国际化拓展，推进数智化赋能，夯实长期发展基础。

（一）平台化能力提升
1.商品经营能力
金属矿产供应链方面，深耕象屿集团印尼 250 万吨不锈钢冶炼一体化服务项目，上游合作镍矿逾 50 家，下游提升长协量占比至 60%，并设立不锈钢深加工平台；黑色金属经营货量同比增长 16%；铝土矿经营量首次突破千万吨，氧化铝全国流通量占比保持 15%以上。
农产品供应链方面，受制于集中采购、分批销售的行业采销节奏，以及玉米价格大幅波动的不利影响，盈利水平受到冲击。面对不利形势，公司逐步优化业务模式，加快库存周转，丰富经营品类，小麦经营量突破 150 万吨。
能源化工供应链方面，积极拓展水泥、造纸、化工、冶金等非电终端客户超 40家，动力煤经营货量同比增长超 10%；油品经营货量同比增长超 110%。
新能源供应链方面，深耕澳洲、非洲、南美等资源地，落地非洲集采中心，锂矿经营量同比增长超 100%。
2.物流服务