赛力斯:中国国际金融股份有限公司关于赛力斯集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于赛力斯集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为赛力斯集团股份有限公司（以下简称“赛力斯”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，中金公司及其指定保荐代表人对赛力斯2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2021 年非公开发行 A 股股票募集资金金额情况
2021 年 5 月 19 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1656 号文）核准，公
司非公开发行 A 股股票 56,368,913 股，发行价格为 46.00 元/股，募集资金
2,592,969,998.00 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币
2,567,899,562.07 元。上述资金到位情况已于 2021 年 6 月 11 日经大信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2021]第 2-00035号）。
2、2022 年非公开发行 A 股股票募集资金金额情况
2022 年 6 月 10 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1162 号文）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 137,168,141 股，发行价格为 51.98 元/股，募集资金总额为人民币 7,129,999,969.18 元，扣除各项不含税发行费用人民币 71,443,881.05 元，实际募集资金净额人民币 7,058,556,088.13 元。上述资金到
位情况已于 2022 年 7 月 1 日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具《验资报告》（大信验字[2022]第 2-00060 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况
2023 年度，募集资金项目投入金额合计 45,636.80 万元，其中：募投项目结
项节余资金及募投项目终止剩余资金永久补充流动资金金额为 23,330.98 万元；
另外，公司收到的利息收入扣减手续费净额合计 542.58 万元。截至 2023 年 12 月
31 日，公司已使用 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金投入募投项目的累计金
额合计 253,174.08 万元，包括使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币 10,771.37 万元，均系直接投入承诺投资项目。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用 2021 年非公开发行 A 股股票募集
资金 253,174.08 万元，其中，募投项目结项节余资金及募投项目终止剩余资金永久补充流动资金金额为 23,330.98 万元，支付发行费用税金 50.89 万元，累计收到的利息收入扣减手续费净额 2,087.91 万元，未使用的募集资金 5,652.89 万元，
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金账户的余
额为 5,695.19 万元（含赛力斯汽车（湖北）有限公司货款汇入募投账户 42.30 万元）。
2、2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况
2023年度，募集资金项目投入金额合计102,594.95万元，支付发行费用税金178.62万元；收回闲置资金暂时补充流动资金 76,000.00万元，收回现金管理60,387.07万元；另外，公司收到的利息收入及现金管理收益扣减手续费净额合计8,068.48万元。截至2023年12月31日，公司已使用2022年非公开发行A股股票募集资金投入募投项目金额合计346,207.45万元，包括使用募集资金置换预先已投入
募投项目自筹资金的金额人民币9,112.18万元，均系直接投入承诺投资项目。
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金346,207.45万元，使用闲置资金暂时补充流动资金100,000.00万元，进行现金管理199,612.93万元，支付发行费用税金406.98万元，累计收到的利息收入及现金管理收益扣减手续费净额10,366.07万元，未使用的募集资金69,994.32万元。截至2023年12月31日，公司2022年非公开发行A股股票募集资金账户的余额为69,994.32万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《重庆小康工业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》于2012年6月28日经公司第一届董事会第六次会议审议通过，最近一次修订于2023年10月28日经公司第五届董事会第六次会议审议通过。
（一）2021年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况
公司已与保荐人、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在存放和使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。
截至2023年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元
开户单位 开户行 账号 账户 初始存放 截止日 备注
类别 金额 存储余额
中国工商银
行股份有限 310002401920 募集资 1,876,751,109.16 38,260,456.13
公司重庆三 0326183 金专户
赛力斯集团股 峡广场支行
份有限公司 重庆农村商
业银行股份 040604012001 募集资 691,289,188.84 466,378.37
有限公司九 0020664 金专户
龙坡支行
重庆赛力斯新 中国工商银 310002401920 募集资
能源汽车设计 行股份有限 0329838 金专户 16,767,994.04
院有限公司 公司重庆三

开户单位 开户行 账号 账户 初始存放 截止日 备注
类别 金额 存储余额
峡广场支行
中国工商银
赛力斯汽车销 行股份有限 310002401920 募集资 1,457,087.62
售有限公司 公司重庆三 0326582 金专户
峡广场支行
合计 2,568,040,298.00 56,951,916.16
（二）2022年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况
2022年7月14日，公司、保荐人及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行分别与重庆金康动力新能源有限公司、重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司）、重庆小康动力有限公司及赛力斯汽车（湖北）有限公司（曾用名：东风小康汽车有限公司）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、保荐人及重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行也分别与赛力斯汽车有限公司、重庆金康动力新能源有限公司、赛力斯汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯汽车销售有限公司）、重庆赛力斯新电动汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯新电动汽车销售有限公司）及重庆赛力斯电动汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（前述《募集资金专户存储四方监管协议》以下合称“《四方监管协议》”）。前述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在存放和使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。
截至2023年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元
开户单位 开户行 账号 账户 初始存放 截止日 备注
类别 金额 存储余额
重庆农村商业银 04060401 募集资金
赛力斯集 行股份有限公司 20010021 专户 2,791,799,969.49 514,216,135.06
团股份有 九龙坡支行 878
限公司 中国工商银行股 31000240 募集资金
份有限公司重庆 19200374 专户 4,267,900,000.00 64,376,592.33
沙坪坝支行 610
赛力斯汽 重庆农村商业银 04060401 募集资金 2,071,039.26
车有限公 行股份有限公司 20010021 专户

开户单位 开户行 账号 账户 初始存放 截止日 备注
类别 金额 存储余额
司 九龙坡支行 860
赛力斯汽 重庆农村商业银 04060401 募集资金
车销售有 行股份有限公司 20010021 专户 23,276.52
限公司 九龙坡支行 910
重庆赛力 重庆农村商业银
斯新电动 04060401 募集资金
汽车销售 行股份有限公司 20010021 专户
有限公司 九龙坡支行 902
重庆赛力 重庆农村商业银
斯电动汽 04060401 募集资金
车有限公 行股份有限公司 20010021 专户 18,714,862.99
司 九龙坡支行 886
重庆农村商业银 04060401 募集资金
重庆金康 行股份有限公司 20010021 专户 14,676,26