温氏股份:中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限公司变更部分募集资金使用计划的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于温氏食品集团股份有限公司
变更部分募集资金使用计划的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对温氏股份变更部分募集资金使用计划的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金使用计划概述
经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439 号）同意注册，公司本次发行的可转换公司债券数量为 9,297.00 万张，募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公
司于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。致同会计师事务所（特殊普通合
伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2021）第 440C000158号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
因部分募投项目结项节余和终止，以及部分募集资金使用计划变更，公司现有可转债募集资金中，未有对应募投项目的募集资金（不含利息及理财收益）合计263,270.70 万元，具体如下：

单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 累计投入募集资金 剩余募集资金
（含应付未付）
募投项目结项节余（1） 85,400.00 72,993.43 12,406.57
1.1 垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪 5,000.00 4,094.00 906.00
场项目
1.2 王道元养殖小区项目 7,000.00 6,786.50 213.50
1.3 灵宝温氏禽业有限公司养殖项目 11,000.00 8,299.76 2,700.24
1.4 无为一体化养殖屠宰项目 30,000.00 22,662.16 7,337.84
1.5 苍梧一体化养殖项目 32,400.00 31,151.01 1,248.99
募投项目终止剩余（2） 386,500.00 55,935.87 330,564.13
2.1 崇左江城温氏畜牧有限公司一体 87,000.00 18,484.55 68,515.45
化生猪养殖项目一期
2.2 冠县温氏畜牧有限公司一体化生 45,900.00 8,674.16 37,225.84
猪养殖项目一期
2.3 禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖 55,900.00 2,670.16 53,229.84
一体化项目一期
2.4 江永温氏畜牧有限公司大同养殖 7,000.00 0.00 7,000.00
小区
2.5 曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司 19,000.00 0.00 19,000.00
亮泉育肥场建设项目
2.6 东方温氏畜牧有限公司代龙坡高 6,300.00 0.00 6,300.00
效养殖小区
2.7 弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖 7,600.00 0.00 7,600.00
小区
2.8 滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖 13,000.00 0.00 13,000.00
小区
2.9 洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖 2,100.00 0.00 2,100.00
小区
2.10 天津温氏畜牧有限公司李庄养殖 7,500.00 0.00 7,500.00
小区
2.11 宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖 7,000.00 0.00 7,000.00
小区
2.12 南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳 8,700.00 0.00 8,700.00
屠宰厂项目
2.13 崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体 113,000.00 26,107.00 86,893.00
化养殖项目
2.14 水台奄村育种科研中心及产业化 6,500.00 0.00 6,500.00
项目
结项节余、终止剩余合计（=（1）+（2）） 471,900.00 128,929.30 342,970.70
募集资金使用计划变更(新增募投项目）（3） 79,700.00
3.1 南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目 8,000.00

序号 项目名称 拟投入募集资金 累计投入募集资金 剩余募集资金
（含应付未付）
3.2 怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场 3,500.00
3.3 蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目 7,000.00
3.4 诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区 2,400.00
3.5 湖州温氏东林镇高效种鸡场项目 10,000.00
3.6 灌南温氏食品有限公司食品厂项目 20,000.00
3.7 渠县温氏畜牧有限公司总部项目 8,500.00
3.8 新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场 3,100.00
3.9 宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目 5,000.00
3.10 旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目 5,200.00
3.11 师宗温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目 7,000.00
未有对应募投项目的可使用募集资金（=（1）+（2）-（3）） 263,270.70
为提高募集资金使用效率，综合考虑公司整体经营战略发展规划及行业、市场环境等因素，从合理利用募集资金的角度出发，经审慎研究，公司本次计划将上述263,270.70万元中的64,550.00万元募集资金用于富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区等 10 个项目的建设。项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区 7,128.00 5,900.00
2 监利温氏畜牧有限公司尺八杨柳生猪养殖小区 7,811.00 6,500.00
3 万荣温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目 8,000.00 6,600.00
4 垣曲温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目 8,000.00 3,000.00
5 宁乡广东温氏禽畜有限公司龙洞温氏高效生态养殖小 3,000.00 1,800.00
区
6 宾阳温氏畜牧有限公司边山种鸡场项目 15,142.32 8,000.00
7 眉山温氏家禽育种有限公司复兴育种场 8,000.00 6,600.00
8 咸宁温氏家禽育种有限公司咸安育种场 9,800.00 6,400.00
9 武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目 10,000.00 5,500.00
10 温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024 年） 14,839.94 14,250.00

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
合计 91,721.26 64,550.00
公司本次变更部分募集资金使用计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将根据投资进度以增资或借款方式将募集资金投向具体实施新募集资金投资项目的实施主体，董事会授权公司经营层全权负责与上述增资或借款事项相关的手续办理及后续管理工作。同时，根据募集资金使用相关规定，公司董事会授权公司经营层开立、注销、变更募集资金专户，签订《募集资金专户存储四方监管协议》等相关文件并办理相应手续，授权期限至本次变更所涉项目募集