福立旺:中信证券股份有限公司关于福立旺精密机电(中国)股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司
关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”、“公司”、“上市公司”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，已承接福立旺原保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对福立旺 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况
1．实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 24 日出具的《关于同意福立
旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2020〕3057 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准于 2020 年 12 月
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,335 万股，每股面值为人民币
1 元，发行价格为每股人民币 18.05 元，募集资金总额为人民币 78,246.75 万元，
扣除发行费用人民币 6,987.13 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币
71,259.62 万元。上述资金已于 2020 年 12 月 17 日全部到位，经中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验字[2020]第 6887 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
2．募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况具体如下：
单位：万元
项目 金额
实际募集资金净额 71,259.62
减：补充流动资金 15,000.00
置换预先投入募投项目资金 4,164.68
直接投入募投项目资金 44,603.26
超募资金永久补充流动资金 5,000.00
节余募集资金永久补充流动资金 2,526.54
加：利息收入扣除手续费净额 1,560.17
截至2023年12月31日募集资金余额 1,525.31
截至 2023 年 12 月 31 日，2020 年首次公开发行股票的募集资金投资项目精
密金属零部件智能制造中心项目、研发中心项目均已结项，节余资金使用情况请参见本专项核查意见之“三、（六）节余募集资金使用情况”。
（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1．实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1282 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 70,000.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 995.20 万元后，募集资金净额为人民币 69,004.80 万元。目前募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验[2023]8844 号《验资报告》。
2．募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况具体如下：

单位：万元
项目 金额
实际募集资金净额 69,004.80
南通精密金属零部件智能制造项目 2,108.44
加：利息收入扣除手续费净额 239.38
截至2023年12月31日募集资金余额 67,135.74
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
1．2020 年首次公开发行股票募集资金情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与时任保荐机构东吴证券、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2023 年 1 月，公司聘请中信证券担任向不特定对象发行可转换公司债券的
保荐机构，自公司与中信证券签署保荐协议之日起，东吴证券尚未完成的持续督导工作将由中信证券承接，中信证券已分别与募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。前述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监
督，保证专款专用。
2．2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构中信证券、募集资金专户所在银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。前述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（三）募集资金专户存储情况
1．2020 年首次公开发行股票募集资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 截至 2023 年 12 月 31 日
招商银行股份有限公司苏州
分行昆山支行（注1） 512905829910703 523.50
中国银行股份有限公司南通
通州支行（注2） 494977711598 1.81
合计 - 525.31
注 1：该账户为精密金属零部件智能制造中心项目募集资金专户，该项目已于 2022 年 5 月
结项，该项目结项后节余资金永久补充流动资金。由于该募投项目结项时尚有未支付的项目款，在节余募集资金转至公司自有资金账户前，仍由该募集资金专户支付，在节余募集资金转至公司自有资金账户后，该账户不再使用，该账户已于 2024 年 3 月日注销。
注 2：该账户为子公司福立旺精密机电（南通）有限公司开设的募集资金专户，用于南通精密金属零部件智能制造项目。
2．2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放
情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 截至 2023 年 12 月 31 日
中信银行股份有限公司昆山
支行 8112001013100762634 880.95

开户银行 银行账号 截至 2023 年 12 月 31 日
中国建设银行股份有限公司
南通通州支行 32050164743609666888 223.41
招商银行股份有限公司苏州
分行昆山张浦支行 512912345810808 1,924.94
中信银行股份有限公司昆山
支行 8112001081799688678 106.44
合计 - 3,135.74
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年度，公司募集资金使用情况详见附表一和附表二。
2023 年度，公司精密金属零部件智能制造中心项目未达到预计效益，主要因为 2023 年项目处于产能爬坡阶段，尚未完全达产，且下游客户的市场需求受宏观经济等多方面因素影响导致公司部分产品订单情况未达预期；公司南通精密金属零部件智能制造项目的资金来源由首次公开发行和向不特定对