中核钛白:中信证券股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司
关于中核华原钛白股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“中核钛白”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对中核钛白 2023 年度募集资金存放与使用的相关情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1655 号）核准，公司向王泽龙非公开定向发行人民币普通股 462,427,745 股，发行价格为 3.46 元/股，募集资金总额为1,599,999,997.70 元，存放于公司开立的募集资金专户（中国建设银行广州花城支行，账号：44050158010700002762），扣除发行费用 12,658,490.57 元后，实
际募集资金净额为 1,587,341,507.13 元。该募集资金已于 2020 年 9 月 14 日全部
到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2020XAA10320号《验资报告》审验。
2020 年 10 月 9 日，公司将 230,000,000.00 元划转至安徽金星钛白（集团）
有限公司募集资金专户民生银行马鞍山分行（632319667）（20 万吨/年钛白粉后处理项目），该账户为公司开立的募集资金专户。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司 2020 年度实际使用募集资金 1,275,510,011.03 元，2021 年度实际使用
募集资金 129,561,031.36 元，2022 年度实际使用募集资金金额为 41,195,654.69
元，本年度实际使用募集资金金额为 161,010,005.32 元，其中 723,346.07 元为募
投项目投入，160,286,659.25 元为永久补充流动资金，截至 2023 年 12 月 31 日募
集资金收支情况如下：
（1）中核钛白中国建设银行广州花城支行（44050158010700002762）
项目 金额（元） 备注
收募集资金 1,588,999,997.70
减：支付剩余发行费用（不含税） 1,658,490.57
募集资金净额 1,587,341,507.13
加（+/-）：20万吨后处理专户资金划转 -230,000,000.00
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等和现 7,654,002.69
金管理投资收益
减：支付发行费用税额及募集资金置换费用 799,509.43
减：公司补流资金（含拨付子公司） 1,364,196,000.39 注
减：现金管理净额 -
募集资金专户余额 -
注：根据公司第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告，2020 年非公开发行股票募集资金补充流动资金项目使用计划安排以及截至 2023 年 12 月31 日实际拨付子公司资金（拨付补流资金）如下：
单位：元
序号 单位名称 计划补充流动资金 实际拨付（子公司）补流资金
1 中核华原钛白股份有限公司 18,341,607.13 -
2 安徽金星钛白（集团）有限公司 751,189,900.00 803,196,000.39
3 甘肃东方钛业有限公司 100,410,000.00 80,000,000.00
4 甘肃和诚钛业有限公司 176,000,000.00 121,000,000.00
5 广州泰奥华有限公司 311,400,000.00 360,000,000.00
合计 1,357,341,507.13 1,364,196,000.39
（2）安徽金星钛白（集团）有限公司募集资金专户民生银行马鞍山分行账号（632319667）
项目 金额（元）
收拨付 20 万吨后处理专户资金 230,000,000.00
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等 12,281,192.58

项目 金额（元）
减：支付 20 万吨后处理项目资金 81,994,533.33
减：永久补充流动资金 160,286,659.25
募集资金专户余额 -
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金净额 1,587,341,507.13 元，加累计募集资
金利息扣除银行手续费等和现金管理投资收益 19,935,195.27 元，减去累计各项支出 1,446,990,043.15 元，减去永久补充流动资金 160,286,659.25 元，募集资金
专户余额 0.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，安徽金星钛白（集团）有限公司募
集资金专户（开户银行：中国民生银行马鞍山分行募集资金专户，银行账号：632319667）已完成销户。
（二）2021 年非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞1734 号）核准，公司向 16 名投资者非公开发行人民币普通股 893,200,000 股，发行价格为 5.92 元/股，募集资金总额为 5,287,744,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,300,037.72 元后，实际募集资金
净额为人民币 5,249,443,962.28 元。公司已于 2023 年 2 月 17 日收到主承销商中
信证券股份有限公司转入的本次非公开发行股票认购款扣除其相关承销保荐及督导费后的余款人民币 5,256,305,280.00 元，存放于公司开立的募集资金专户（招商银行股份有限公司兰州分行营业部，账号：931900112210123 及兰州银行股份有限公司白银分行，账号：102172001470008），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字【2023】第 ZL10020 号）审验。
2、本年度使用金额及当前余额
公司 2023 年度实际使用募集资金 3,116,950,016.88 元，均为募投项目投入，
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金收支情况如下：
（1）中核钛白招商银行股份有限公司兰州分行营业部（931900112210123）
项目 金额（元）
收募集资金 3,701,644,600.00
加（+/-）：磷酸一铵项目专户资金划转 -586,118,600.00
加（+/-）：钛白粉深加工项目专户资金划转 -591,338,500.00
加（+/-）：磷酸铁项目专户资金划转 -2,024,187,500.00
加：累计募集资金利息扣除银行手续费 15,812,367.38
募集资金专户余额 515,812,367.38
（2）中核钛白兰州银行股份有限公司白银分行（102172001470008）
项目 金额（元）
收募集资金 1,554,660,680.00
减：支付剩余发行费用（不含税） 6,861,317.72
募集资金净额 1,547,799,362.28
加：累计募集资金利息扣除银行手续费 8,165,985.91
减：公司补流资金（含拨付子公司） 1,555,965,348.19
募集资金专户余额 -
（3）甘肃东方钛业有限公司（以下简称“东方钛业”）磷酸一铵项目专户（638310083）
项目 金额（元）
收拨付磷酸一铵项目专户资金 586,11