国联证券:中信建投证券关于国联证券股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书

中信建投证券股份有限公司
关于
国联证券股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐人
二〇二四年四月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨成、陈陆已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释义...... 3
一、发行人基本情况...... 4
二、发行人本次发行情况...... 13三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、
电话和其他通讯方式...... 16
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 19
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 20六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 21七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和
依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 26
八、持续督导期间的工作安排...... 28
九、保荐人关于本项目的推荐结论...... 29
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人/主承销商/中信建投证 指 中信建投证券股份有限公司
券
公司、发行人、国联证券 指 国联证券股份有限公司
本次向特定对象发行、本次发 国联证券拟以向特定对象发行的方式发行不超过 6
行 指 亿股（含本数）、募集资金总额不超过人民币 50 亿
元（含本数）的 A 股股票
A 股 指 在上海证券交易所上市的每股面值为人民币 1.00 元
的人民币普通股，并以人民币交易
H 股 指 在香港联交所上市的每股面值为人民币 1.00 元的外
资普通股，并以港元交易
定价基准日 指 本次向特定对象发行 A 股股票发行期首日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
发行人律师、嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所
审计机构、发行人会计师、德 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
勤
报告期、最近三年 指 2021 年、2022 年、2023 年
三会 指 股东大会、董事会、监事会
《公司章程》 指 《国联证券股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券注册管理办法》
《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十
《证券期货法律适用意见第 指 条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、
18 号》 第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适
用意见第 18 号》
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 国联证券股份有限公司
注册地址 无锡市金融一街 8 号
成立时间 1999 年 1 月 8 日
上市时间 2015 年 7 月 6 日（H 股）、2020 年 7 月 31 日（A 股）
注册资本 人民币 283,177.3168 万元
股票上市地 上海证券交易所、香港联合交易所
股票简称 国联证券（A 股、H 股）
股票代码 601456.SH、1456.HK
法定代表人 葛小波
董事会秘书 王捷
联系电话 0510-82833209
互联网地址 www.glsc.com.cn
许可项目：证券业务；证券投资咨询；公募证券投资基
金销售；债券市场业务（依法须经批准的项目，经相关
经营范围 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）一般项目：证券财务顾问服务；证券公司为期
货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
本次证券发行的类型 向特定对象发行 A 股股票
（二）发行人主营业务
发行人主营业务主要包括：经纪及财富管理业务、投资银行业务、资产管理及投资业务、信用交易业务及证券投资业务等。发行人通过全资子公司国联通宝下设的股权投资基金开展私募股权投资业务，通过全资子公司华英证券从事投资银行业务，通过全资子公司国联创新从事对外投资，通过全资子公司国联香港开展境外证券业务，通过控股子公司国联基金从事公募基金业务。
发行人的经营范围为：许可项目：证券业务；证券投资咨询；公募证券投资基金销售；债券市场业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：证券财务顾问服务；证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
1、主要财务数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：千元
项目 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
资产总计 87,128,875 74,381,996 65,939,238
负债总计 69,005,317 57,621,444 49,558,170
股东权益合计 18,123,558 16,760,553 16,381,068
归属于母公司股东权益合计 17,768,690 16,760,553 16,381,068
（2）合并利润表主要数据
单位：千元
项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 2,955,461 2,622,939 2,966,631
营业利润 811,805 962,939 1,179,778
利润总额 825,417 965,432 1,173,365
净利润 674,550 767,285 888,640
归属于母公司所有者的净利润 671,319 767,285 888,640
（3）合并现金流量表主要数据
单位：千元
项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净额 -713,982 883,367 -5,186,350
投资活动产生的现金流量净额 -904,821 -2,163,849 -6,322,031
筹资活动产生的现金流量净额 3,720,751 1,534,788 9,175,535
现金及现金等价物净增加额 2,103,250 257,660 -2,335,418
期末现金及现金等价物余额 15,686,395 13,583,145 13,325,485
2、主要财务指标
主要指标 2023 年 2022 年 2021 年
流动比率（%） 2.71 2.51 2.37
速动比率（%） 2.71 2.51 2.37

主要指标 2023 年 2022 年 2021 年
资产负债率（%） 76.79 73.64 70.08
EBITDA 全部债务比 0.05 0.06