浙江世宝:向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书

股票简称：浙江世宝 股票代码：002703
浙江世宝股份有限公司
（浙江省义乌市佛堂镇双林路 1 号）
2022 年向特定对象发行 A 股股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二四年四月

发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：
张世权 张宝义 汤浩瀚
张兰君 刘晓平 张世忠
林逸 龚俊杰 徐晋诚
浙江世宝股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：32,987,747 股
2、发行价格：10.61 元/股
3、募集资金总额：349,999,995.67 元
4、募集资金净额：344,087,745.02 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：32,987,747 股
2、股票上市时间：2024 年 4 月 10 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股票限售安排
发行对象认购的本次发行的股份，自本次新增股份上市之日起锁定 6 个月。
自 2024 年 4 月 10 日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规
定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录

特别提示 ...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、公司基本信息 ...... 7
二、本次新增股份发行情况 ...... 7
第二节 本次新增股份上市情况...... 22
一、新增股份上市批准情况 ...... 22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22
三、新增股份的上市时间 ...... 22
四、新增股份的限售安排 ...... 22
第三节 本次股份变动情况及其影响...... 23
一、本次发行前后股东情况 ...... 23
二、公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股变化情况...... 24
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 24
四、财务会计信息讨论和分析 ...... 25
五、本次发行对公司的影响 ...... 27
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 29
一、保荐人（联席主承销商）：广发证券股份有限公司...... 29
二、联席主承销商：中信证券股份有限公司...... 29
三、发行人律师：北京市金杜律师事务所...... 29
四、审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）...... 29
五、验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）...... 30
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 31
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 31
第六节 其他重要事项 ...... 33
第七节 备查文件 ...... 34
一、备查文件 ...... 34
二、查阅地点 ...... 34
三、查询时间 ...... 34
释 义
本新增股份变动报告及上市公告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：
浙江世宝、发行人、公司 指 浙江世宝股份有限公司
本次发行、本次股票发
行、本次向特定对象发 指 浙江世宝股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票
行、本次向特定对象发行
A 股股票
募集说明书 指 浙江世宝股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募
集说明书
定价基准日 指 本次向特定对象发行 A 股股票发行期首日
世宝控股、控股股东 指 浙江世宝控股集团有限公司
张世权先生及其家族成员，包括张世权、张世权之子张宝义、
实际控制人 指 张世权之女婿汤浩瀚、张世权之女张兰君、张世权之胞弟张
世忠
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 浙江世宝股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江世宝股份有限公司董事会
监事会 指 浙江世宝股份有限公司监事会
公司章程 指 《浙江世宝股份有限公司章程》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《业务实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
A 股 指 境内上市的人民币普通股股票
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本新增股份变动报告及上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和的尾数差异为四舍五入所致。

第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本信息
公司名称 浙江世宝股份有限公司
英文名称 ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED
统一社会信用代码 913300001476445210
成立时间 1993 年 6 月 2 日
注册资本 78,964.4637 万元人民币（本次发行前）
股票简称 浙江世宝
境内上市地点及股票 深圳证券交易所（002703.SZ）
代码
境外上市地点及证券 香港联合交易所有限公司（01057.HK）
代码
法定代表人 张世权
注册地址 浙江省义乌市佛堂镇双林路 1 号
注册地址邮政编码 322002
办公地址 浙江省杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号
办公地址邮政编码 310018
董事会秘书 刘晓平
电话 0571-28025692
传真 0571-28025691
网址 www.zjshibao.com
电子信箱 ir@shibaogroup.com
所属行业 C36-汽车制造业
经营范围 汽车零部件制造、销售，金属材料、机电产品、电子产品的销售
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序

1、发行人履行的内部决策程序
（1）董事会审议通过
2022 年 10 月 18 日，发行人召开第七届董事会第十次会议，审议并通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开
发行 A 股股票方案的议案》 《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事项的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）>的议案》《关于修订<浙江世宝股份有限公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度>
的议案》《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别
股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的议案》等相关议案。
2023 年 2 月 24 日，发行人召开第七届董事会第十二次会议，审议并通过了
《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案决议有效期的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关
于召开公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及
2023 年第一次 H 股类别股东大会的议案》相关议案。
2023 年 6 月 30 日，发行人召开第七届董事会第十五次会议，审议并通过了
《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》《关于公司设立2022 年向特定对象发行股票募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》相关议案。
2024 年 2 月 19 日，发行人第七届董事会以书面议案的方式形成决议，审议
通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权办理向特定对象发
行 A 股股票相关事宜有效期的议案》《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大
会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的议
案》相关议案。
（2）股东大会审议通过
2022 年 12 月 2 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一
次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会，审议并通过了《关于
公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A
股股票方案的议案》《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行 A 股股票有关事项的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A
股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）>的议案》《关于修订<浙江世宝股份有限公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《