双环科技:湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

股票代码：000707 股票简称：双环科技 上市地点：深圳证券交易所
湖北双环科技股份有限公司
2023年度向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二五年八月

公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
汪万新 张雷 武芙蓉
高亚红 骆志勇 鲁强
成协中 邓伟 马传刚
湖北双环科技股份有限公司
年 月 日



公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
黄剑 张明新 王彬
湖北双环科技股份有限公司
年 月 日

公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事以外的高级管理人员签字：
张其军 万堤生 黄万铭
孙长旭 邹涛
湖北双环科技股份有限公司
年 月 日
目 录
公司全体董事、监事、高级管理人员声明............................................................... 1目 录 ......................................................................................................................... 11释 义 ......................................................................................................................... 12第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 14
一、本次发行履行的相关程序.................................................................. 14
二、本次发行概要...................................................................................... 15
三、本次发行的发行对象概况.................................................................. 23
四、本次发行相关的机构情况.................................................................. 35
第二节 发行前后相关情况对比............................................................................... 37
一、本次发行前后公司十大股东变化情况.............................................. 37
二、本次发行对上市公司的影响.............................................................. 38
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见........... 40
一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见...................................... 40
二、关于本次发行对象选择合规性的意见.............................................. 40
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........... 41第五节 中介机构声明 ............................................................................................... 42第六节 备查文件 ....................................................................................................... 48
一、备查文件目录...................................................................................... 48
二、查阅方式.............................................................................................. 48
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/上市公司/发行人/双环 指 湖北双环科技股份有限公司
科技
公司章程 指 《湖北双环科技股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象 指 湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
发行 股股票
本发行情况报告书 指 湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票发行情况报告书
发行与承销方案 指 《湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行
股票发行与承销方案》
双环集团、控股股东 指 湖北双环化工集团有限公司
长江产业集团、间接控股股 指 长江产业投资集团有限公司
东
宏宜公司 指 应城宏宜化工科技有限公司
湖北省国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
保荐人 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构/发行人会计师/中 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审众环/验资机构
A 股 指 境内上市人民币普通股
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《缴款通知书》 指 《湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款
通知书》
《申购报价单》 指 《湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
申购报价单》
公司/上市公司/发行人/双环 指 湖北双环科技股份有限公司
科技
《认购邀请书》 指 《湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
注：除特别说明外，本上市公告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
1、本次发行相关事项已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届董事会第三十二次会议、第十届董事会第三十三次会议、第十届董事会第三十七次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
公司第十一届董事会第六次会议、2025 年第一次临时股东大会审议并通过了公司延长本次发行股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案。
2、长江产业集团已出具《关于同意湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的批复》，批准了本次发行方案的相关事项。
3、本次发行已获得深圳证券交易所审核通过。
4、本次发行已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1322 号）。
截至本发行情况报告书出具日，本次发行已履行全部所需的决策及审批程序。（二）募集资金到账和验资情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》（众环验
字（2025）0100021 号），截至 2025 年 7 月 29 日，中信证券指定的认购资金专
户已收到募集资金总额 708,959,996.64 元。
根据中审众环会计师事务所（