富乐德:安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书(摘要)

证券代码：301297 证券简称：富乐德 上市地点：深圳证券交易所
安徽富乐德科技发展股份有限公司
发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
独立财务顾问
二〇二五年七月

上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。”
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特别提示
一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套资金部分的股份将另行发行。
二、本次发行新增股份的发行价格为 16.30 元/股。
三、本次发行股份购买资产新增股份数量为 379,760,567 股。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2025 年 7 月 21 日受理
公司本次发行股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
五、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2025年 7 月 25 日，限售期自股份上市之日起开始计算。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
六、本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市之日起算，在交易对方承诺的相关锁定期内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
七、本次发行完成后，公司总股本将增加至 721,068,167 股，其中，社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 10%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。

目 录

上市公司声明 ......2
特别提示 ......3
释 义......5
第一节 本次交易概况 ......9
一、本次交易方案概况 ......9
二、本次交易具体方案 ......13
第二节 本次交易实施情况 ......33
一、本次交易的决策过程和审批情况 ......33
二、本次发行股份及可转换债券购买资产的实施情况......33
三、本次交易过程的信息披露情况 ......34
四、董事、监事、高级管理人员的变动情况......34
五、资金占用及关联担保情况 ......35
六、相关协议及承诺的履行情况 ......35
七、本次交易的后续事项 ......35
第三节 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见......36
一、独立财务顾问意见 ......36
二、法律顾问意见 ......36
第四节 本次交易新增股份发行情况 ......38
一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......38
二、新增股份上市时间 ......38
三、新增股份的限售安排 ......38
第五节 本次股份变动情况及其影响 ......39
一、本次发行前后前十名股东变动情况 ......39
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......40
三、本次交易对上市公司的影响 ......40
释 义
本公告书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本上市公告书摘 《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公
要、本公告书摘要 指 司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨
新增股份上市公告书（摘要）》
本次交易/本次重组/ 安徽富乐德科技发展股份有限公司拟发行股份、可转换公
本次重大资产重组 指 司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100%股
权，并拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金
本公司/公司/上市公 指 安徽富乐德科技发展股份有限公司（股票代码：301297）司/富乐德
控股股东/上市公司 指 上海申和投资有限公司
控股股东/上海申和
上海申和、兴橙东樱、富乐华科、先进制造、云初叁号、
嘉兴诚富、矩阵六号、嘉兴君钦、东证乐德、共青城启
橙、中小海望、申贸陆号、嘉兴红晔、上海海望、嘉兴临
扬、长三角（嘉善）、利通电子、诸暨知合、伯翰骠骑、
聚源中小、富乐华创、嘉兴君玺、东台泽瑞、株洲聚时
代、伯翰成德、国策绿色、浑璞七期、富乐华技、常州宏
交易对方 指 芯、嘉兴璟翎、上海同祺、锦冠新能源、华虹虹芯、湖州
睿欣、嘉兴临盈、嘉兴翊柏、普华灏阳、东证临杭、广东
芯未来、广发乾和、青岛钰鑫、国大浑璞、嘉兴锦逸、嘉
兴璟曦、宁波钰腾、芯链一号、扬州临朗、扬州临芯、福
州海峡、南通博事德、青岛朝丰、上海欣余、雪坡叁号、
内江新汉安、宁波新曦、浦东智能智造、青岛朝益、硕阳
煦涵、杭州伯翰
标的公司/交易标的/ 指 江苏富乐华半导体科技股份有限公司
富乐华/富乐华股份
标的资产/拟购买资 指 江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100%股权
产
定价基准日 指 富乐德第二届董事会第十一次会议决议公告日
过渡期 指 自评估基准日（不包括评估基准日当日）起至交割日所在
月份之前一个月最后一日（包括当日）止的期间
富乐华科 指 上海富乐华科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
富乐华创 指 上海富乐华创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
富乐华技 指 上海富乐华技企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
兴橙东樱 指 共青城兴橙东樱半导体产业投资合伙企业（有限合伙）
先进制造 指 先进制造产业投资基金二期（有限合伙）
云初叁号 指 嘉兴云初叁号投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴诚富 指 嘉兴诚富股权投资合伙企业（有限合伙）
矩阵六号 指 温州矩阵纵横六号股权投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴君钦 指 嘉兴君钦股权投资合伙企业（有限合伙）

东证乐德 指 诸暨东证乐德投资合伙企业（有限合伙）
共青城启橙 指 共青城启橙创业投资合伙企业（有限合伙）
中小海望 指 中小海望（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）
申贸陆号 指 嘉兴申贸陆号股权投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴红晔 指 嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）
上海海望 指 上海海望知识产权股权投资基金中心（有限合伙）
嘉兴临扬 指 嘉兴临扬股权投资合伙企业（有限合伙）
长三角（嘉善） 指 长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙）
利通电子 指 江苏利通电子股份有限公司
诸暨知合 指 诸暨知合企业管理合伙企业（有限合伙）
伯翰骠骑 指 嘉兴伯翰骠骑股权投资合伙企业（有限合伙）
聚源中小 指 聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限
合伙）
嘉兴君玺 指 嘉兴君玺股权投资合伙企业（有限合伙）
东台泽瑞 指 东台市泽瑞产业投资基金（有限合伙）
株洲聚时代 指 株洲聚时代私募股权基金合伙企业（有限合伙）
浑璞七期 指 宿迁浑璞七期集成电路产业基金（有限合伙）
国策绿色 指 上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业（有限合
伙）
伯翰成德 指 嘉兴伯翰成德股权投资合伙企业（有限合伙）
常州宏芯 指 常州宏芯创业投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴璟翎 指 嘉兴璟翎股权投资合伙企业（有限合伙）
上海同祺 指 上海同祺投资管理有限公司
锦冠新能源 指 上海锦冠新能源发展合伙企业（有限合伙）
华虹虹芯 指 上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙）
嘉兴临盈 指 嘉兴临盈股权投资合伙企业（有限合伙）
普华灏阳 指 杭州普华灏阳股权投资合伙企业（有限合伙）
湖州睿欣 指 湖州睿欣创业投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴翊柏 指 嘉兴翊柏创业投资合伙企业（有限合伙）
广东芯未来 指 广东芯未来一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）
东证临杭 指 诸暨东证临杭股权投资合伙企业（有限合伙）
广发乾和 指 广发乾和投资有限公司
青岛钰鑫 指 青岛钰鑫股权投资合伙企业（有限合伙）
扬州临芯 指 扬州经济技术开发区临芯产业投资基金合伙企业（有限合
伙）

扬州临朗 指 扬州临朗创业投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴锦逸 指 嘉兴锦逸股权投资合伙企业（有限合伙）
国大浑璞 指 青岛国大浑璞创业投资基金合伙企业（有限合伙）
宁波钰腾 指 宁波钰腾创业投资合伙企业（有限合