鼎佳精密:上市保荐书

平安证券股份有限公司
关于
苏州鼎佳精密科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
声 明
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称“鼎佳精密”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构，就本次发行出具本上市保荐书。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称《北交所注册管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《北交所上市规则》）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）等主管部门制定的有关法律、法规及业务规则，保荐机构及指定的保荐代表人本着诚实守信，勤勉尽责的原则，严格按照相关法律法规、业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《苏州鼎佳精密科技股份有限公司招股说明书》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人概况 ...... 3
一、发行人基本情况...... 3
二、发行人主营业务情况...... 3
三、主要财务数据和财务指标...... 4
四、发行人存在的主要风险...... 5
第二节 本次发行基本情况 ...... 16
一、本次发行概况...... 16
二、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 17
第三节 本次发行符合北交所规定的上市条件...... 19
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 19
二、发行人符合证券发行条件的判断...... 19
第四节 保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 26
第五节 保荐机构承诺事项 ...... 27
第六节 关于发行人创新发展能力核查意见...... 28
第七节 持续督导期间的工作安排 ...... 31
第八节 保荐机构和保荐代表人的通讯方式...... 32
第九节 保荐机构认为应当说明的其他事项...... 33第十节 保荐机构对本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的推荐结论... 34
第一节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称（中文） 苏州鼎佳精密科技股份有限公司
公司名称（英文） Suzhou Topbest Precision Technology Co.,Ltd
统一社会信用代码 913205836683993449J
证券简称 鼎佳精密
证券代码 874397
注册资本 6,000 万元
法定代表人 李结平
有限公司成立日期 2007 年 11 月 2 日
股份公司成立日期 2021 年 9 月 18 日
挂牌日期 2024 年 3 月 1 日
目前所属层级 创新层
住所 昆山市张浦镇源进路 68 号
邮政编码 215323
公司电话 0512-57250186
公司传真 0512-57256313
互联网网址 www.topbest-group.com
电子信箱 info@topbest-group.com
生产、加工、销售：塑胶制品、金属簿片；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金
经营范围 制品销售；金属结构制造；金属结构销售；电子元器件制造；新材料
技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
本次证券发行类型 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
二、发行人主营业务情况
发行人主要从事消费电子功能性产品及防护性产品的设计、研发、生产与销售。产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、一体电脑、服务器、显示器、AR/VR、智能游戏机等消费电子产品。功能性产品主要应用在消费电子产品内部，起到电磁屏蔽、粘贴、缓冲、防尘透气等作用；防护性产品可对在生产或储运过程中的消费电子产品或组件起到包装、抗压、缓冲、稳固等作用。与此同时，公司积极加强对新应用领域的开拓，相关产品已应用于动力电池、新能源热管理系统等汽车领域。公司产品种类多样，可满足不同客户的定制化需求。
公司深耕消费电子产品领域多年，凭借着技术研发、客户资源、客户服务、产品多样化、企业文化等优势，与行业内知名企业建立了长期、稳定的合作关系。公司直接客户包括仁宝电脑、台达电子、巨腾国际、神基股份、立讯精密、康舒科技、和硕科技、英力股份、可成科技、京东方等制造服务商和组件生产商，产品最终应用于戴尔、惠普、联想、华硕、索尼、技嘉、宏基等知名消费电子品牌。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司及其子公司已取得 208 项专利，其中发明专利
20 项。公司及子公司先后获得“高新技术企业”、“国家级专精特新小巨人企业”、“江苏省民营科技企业”、“江苏省专精特新企业”、“苏州市新兴产业入库企业”、“昆山市专精特新企业”、“重庆市专精特新企业”等称号，并被纳入“瞪羚计划”企业名录。公司通过不断积累生产经验和持续研发创新，在掌握模切多层组合异步加工一体成型技术、模切套切后在线排孔废技术、模切感应定位技术和模切料带自动化定位裁片等核心技术的基础上，自主进行生产信息化、自动化开发，以进一步提高产品稳定性和降低生产成本。同时，公司横向扩展研发金属注射成型工艺，深入挖掘客户潜力，增加客户黏性。
三、主要财务数据和财务指标
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
/2024 年度 /2023 年度 /2022 年度
资产总计（元） 580,098,355.21 511,372,674.02 441,852,565.03
股东权益合计(元） 406,985,637.17 360,638,750.91 306,977,449.96
归属于母公司所有者 406,844,936.50 360,578,807.63 306,955,905.89
的股东权益（元）
资产负债率（母公司） 22.96 21.87 22.51
（%）
营业收入（元） 407,606,791.47 366,629,276.03 328,908,522.75
毛利率（%） 30.38 33.09 32.40
净利润（元） 59,632,201.45 51,987,225.70 53,253,429.53
归属于母公司所有者 59,551,444.06 51,948,826.49 53,570,908.13
的净利润（元）
归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益 60,675,651.85 50,017,728.87 53,634,666.62
后的净利润（元）
加权平均净资产收益 15.57 15.56 17.62
率（%）
扣除非经常性损益后 15.84 14.99 17.65
净资产收益率（%）

项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
/2024 年度 /2023 年度 /2022 年度
基本每股收益（元/股） 0.99 0.87 0.89
稀释每股收益（元/股） 0.99 0.87 0.89
经营活动产生的现金 70,089,369.26 32,415,939.03 83,838,320.56
流量净额（元）
研发投入占营业收入 5.59 5.46 5.66
的比例（%）
四、发行人存在的主要风险
（一）经营风险
1、客户相对集中的风险
公司产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备等消费电子产品领域中，公司直接客户包括仁宝电脑、台达电子、巨腾国际、神基股份、立讯精密、康舒科技、和硕科技、英力股份、可成科技、京东方等制造服务商和组件生产商，产品最终应用于戴尔、惠普、联想、华硕、索尼、技嘉、宏基等知名消费电子品牌产品。受下游品牌集中度较高、客户对供应链集中管理等因素的影响，产业链呈现集中化的特征。
按同一集团控制下的客户合并计算，2022 年度、2023 年度和 2024 年度，公
司前五大客户的合计销售收入分别为 15,609.33 万元、18,356.26 万元和 18,794.17万元，占营业收入的比重分别为 47.46%、50.07%和 46.10%，客户集中度较高。2022 年-2024 年度，公司对仁宝电脑的销售收入和仁宝电脑指定的功能性产品的销